[点击e个股]“GS Retail，三季度业绩有望符合预期”

韩华投资证券11日表示，预计今年三季度GS Retail的业绩将符合市场预期，维持“买入”投资评级和3万韩元的目标股价。

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当天，韩华投资证券研究员 Lee Jinhyeop 称：“便利店业务的利润将较去年减少，表现疲弱”，但他同时表示：“超市和酒店等非便利店业务的良好势头将得以延续，共同及其他事业部的亏损有望较去年缩小256亿韩元。”预计三季度销售额为3.1万亿韩元，同比增加6.5%；营业利润为1153亿韩元，同比增加31.7%。这一业绩与市场对营业利润1140亿韩元的预期相符。

便利店业务的营业利润预计为732亿韩元，同比下降2.3%，但这被解读为受非便利店业务改善的影响。该研究员分析称：“非便利店业务的良好表现将持续，尤其是共同及其他事业部三季度营业亏损将缩小至203亿韩元，预计将带动整体业绩改善”，“公司持续削减便利店以及共同及其他事业部的成本，并已开始对 GS Fresh Mall 的战略进行调整等，正在推进整体业务盈利能力的改善工作。”

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这位研究员表示：“不过，要恢复股价估值，最终仍需要便利店行业景气回升”，“这将有望通过宏观环境的稳定，从而带动客流恢复来实现。目前由于物价上涨等宏观因素影响，便利店的客流暂时被分散至相对性价比更高的其他渠道。”

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