本月(9月)第三周,SLS Bio、Purit、Shinsung ST等公司将面向机构投资者进行询价。IMT、Millie的书斋、Revu Corporation、Hanssak、斗山机器人等公司则即将启动面向普通投资者的公开申购。


<询价>


◆SLS Bio=这是一家生物风投企业,成立于2007年,2016年在科内克斯市场上市。主要业务领域包括:▲作为核心现金牛业务的“医药品质量管理”;▲作为战略性新业务推进的“新药开发支持”;▲以其源头技术NTMD(基于纳米技术的多重诊断)平台技术为基础开展的“人体及动物用体外诊断试剂盒的研发与销售”等。


公开发行股份数量为77万股,全部为新股发行。每股预期发行价区间为8200~9400韩元。公司将于本月18日至22日面向机构投资者进行询价以确定最终发行价,并于10月10~11日接受普通投资者申购。上市主承销商为Hana证券。


◆Purit=成立于2010年的Purit是一家生产用于半导体、显示面板、二次电池等尖端信息技术产业各种材料的企业。主要向半导体制造工艺中,通过光线穿透在晶圆上印刷电路的曝光(光刻)工艺所使用的稀释剂(Thinner)材料供应原料。


本次公开发行股份总数为413.7万股。预期发行价区间为8800~1万700韩元,发行后预计市值约为1477亿~1796亿韩元。面向机构投资者的询价将于本月20~26日进行,面向普通投资者的申购预计于10月5~6日进行。上市主承销商为未来资产证券。


◆Shinsung ST=Shinsung ST的主力产品是用于电动车和能源存储系统用二次电池内部,将电装部件电流连接起来的导体汇流排(Busbar),以及保护电池电芯免受外部冲击的模组外壳。尤其是作为电池导体的汇流排(Busbar),能够抑制电力损耗并实现电力传导,是电动车的核心部件。


本次发行共200万股,全部为新股发行。每股预期发行价区间为2.2万~2.5万韩元,预计总募资金额为440亿~500亿韩元。公司将于本月22日至10月4日通过机构询价确定发行价,随后于10月10~11日进行普通投资者申购。上市主承销商为未来资产证券。


<普通申购>


◆IMT=IMT将发行价确定为1.4万韩元,高于此前给出的每股1.05万~1.2万韩元的预期区间上限。机构投资者询价竞争倍数为753比1。IMT将于本月18日和19日,就占全部发行股份25%的39.5万股面向普通投资者进行申购,计划于10月10日上市。主承销商为元大证券和Eugene Investment & Securities。


IMT从事利用激光(Laser)和二氧化碳(CO2)的干式清洗设备业务,以及国内唯一的极紫外光掩模激光烘烤(EUV Mask Laser Baking)设备业务。自技术特例上市制度启动以来,该公司作为材料·零部件·装备企业首次从韩国交易所指定的韩国发明振兴会获得AA等级。


◆Millie的书斋=发行价最终确定为预期区间上限的2.3万韩元。机构投资者询价竞争倍数为619.24比1。公司将于本月18~19日接受申购,计划于本月27日在科斯达克市场上市。主承销商为未来资产证券。


Millie的书斋成立于2016年,并于2017年10月在国内率先推出包月制电子书订阅服务,是一家阅读平台企业。该公司以图书知识产权为基础,开发有声书、有声剧、聊天书(聊天形式阅读内容)、讲解书和装帧艺术书等多种图书多媒体内容,进一步提升了阅读的便捷性和趣味性。


◆Revu Corporation=预期发行价区间为每股1.15万~1.32万韩元。截至本月15日,公司已完成面向机构投资者的询价,并计划于本月19~20日接受普通投资者申购。主承销商为三星证券。


Revu Corporation是一家拥有业内最多网红会员的全球网红平台专业企业。公司面向累计110万名会员,向希望开展网红营销活动的国内外企业提供对接服务。


◆Hanssak=预期发行价区间为每股8900~1.1万韩元。公司已于本月8~14日历时5天完成询价,并计划于本月19~20日进行普通投资者申购。上市主承销商为KB证券。


Hanssak拥有国内首个InfiniBand技术专利,并在推出国内网络分离资料传输安全解决方案后,引领了信息安全第三代技术并抢占市场。凭借其在国内顶级安全解决方案领域的地位,公司积累了能够覆盖传统本地部署信息技术环境与云信息技术环境在内的全世代、各类解决方案的技术经验。


◆斗山机器人=预期发行价区间为每股2.1万~2.6万韩元,预计总募资金额为3402亿~4212亿韩元。公司已于本月11~15日完成询价,普通投资者申购预计于本月21~22日进行。上市联合主承销商为未来资产证券和韩国投资证券,共同承销商为KB证券、NH投资证券和瑞士信贷证券。



斗山机器人自2018年开始量产协作机器人以来,一直稳居国内市场占有率第一。自2021年起,在全球市场(不含中国市场)上保持第四名。斗山机器人通过遍布40余个国家、100多个销售渠道的网络,将整体销售额的60%以上来自海外,并于去年5月在美国得克萨斯州设立销售法人,不断扩大海外市场。


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