[点击e个股]“Sungil Hitech，三季度仍处于平均售价下滑阶段…明年有望进入全面增长期”

IBK投资证券于22日表示，Seongil Hi-Tech是在国内回收企业中唯一一家目前在海外拥有工厂的公司，并计划今后在欧洲和美国地区扩建前处理和后处理工厂，预计将以海外工厂为中心持续成长，因此维持对该股的“买入”投资意见和18万韩元的目标股价。

Seongil Hi-Tech今年第二季度销售额为635亿韩元，营业利润为79亿韩元，低于市场一致预期（预测值）。在第二季度主要金属中，锂的销售额环比减少至74亿韩元。磷酸锂销售在第二季度有所下降，加之锂价下跌，被推测为主要客户推迟了锂的采购。镍录得189亿韩元，因正极材料企业库存增加，出货量减少。随着电池主要金属价格下跌，钴、镍、锂等第二季度平均销售价格（ASP）下降了12%。

Seongil Hi-Tech第三季度销售额预计为710亿韩元，营业利润预计为79亿韩元。随着锂、镍等主要矿物价格下行，预计第二季度推迟采购的客户需求将在第三季度恢复。

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IBK投资证券研究员 Lee Hyeonuk表示：“受金属价格联动影响，第三季度平均销售价格预计将延续第二季度的跌势继续下滑。虽然今年没有额外的产能（CAPA）投放，且因金属价格下跌导致价差收窄、盈利能力预计将恶化，但对Seongil Hi-Tech正式迈入成长轨道的时间点，期待锁定在Hydro Center三号工厂一期于2024年完工之时。”

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