从2017年12.6万亿韩元增至50.3万亿韩元
外延与质量同步提升，正迈向综合资产管理名门
KB证券于21日表示，其财富管理（WM）资产已突破50万亿韩元。
这是自2017年统一法人成立以来，持续推进“向财富管理转型（WM Transformation）”战略、根据市场环境推出市场型基金、债券及包裹账户（Wrap）等产品的结果。与统一法人成立之初2017年初12.6万亿韩元的WM资产规模相比，增长约4倍。
通过WM个人客户资产的增长趋势，也印证了WM资产的质的提升。KB证券WM个人客户资产在2021年末为11.6万亿韩元，2022年末为15.6万亿韩元，2023年8月初增至19.1万亿韩元，增幅持续扩大。
KB证券相关负责人表示：“面向个人客户，不仅供应零售债券，还提供基金、Wrap、股价联动证券（ELS）等多样化产品，从而强化客户的投资组合，并通过反映客户需求的经纪型个人综合资产管理账户（ISA）开户活动、养老金产品活动等，持续向客户提供更加多样的服务与活动，这些举措共同促成了当前的成果。”
KB证券自2017年统一法人成立以来，在保持传统优势领域——委托买卖（经纪业务）竞争力的同时，为强化WM部门，付出了多方面努力，包括推出反映客户需求的产品、设立GWS（GOLD&WISE SUMMIT）本部等。
首先，KB证券为实现营业网点与WM产品相关部门之间的有机协作，通过按周、按月举行的定期WM战略会议，最大限度地反映承载客户需求的营业网点意见，推出WM产品。
此外，公司新设了专门负责超高净值客户资产管理的GWS本部，提供涵盖税务、不动产、家业承承等在内的全方位资产管理服务。同时，持续扩大全国主要核心区域、正成长为地标的金融中心，从而进一步夯实KB证券独有的品牌识别度，并通过持续升级“able partner（ODS专用系统）”，构建起无论何时何地都能在客户希望的地点提供咨询服务的基础设施。
为提升私人银行家（PB）员工的专业能力所做的努力也在持续推进。为在公司内部推广更贴近客户的WM营销模式，在各区域本部选拔优秀PB员工作为PB员工的导师，激活以导师—学员活动为核心的“WM领导者集团”，并每年面向PB员工运营涵盖客户沟通能力、产品咨询、投资组合营销等内容的培训项目，不断强化PB员工的能力。
除此之外，KB证券还通过举办财富管理研讨会、年轻富裕阶层（Young Rich）研讨会、与美术品和音乐会相结合的研讨会等多样化投资内容，加强与客户的沟通，并计划今后策划更加多元的内容，使更多客户能够参与并获得更高满意度。
KB证券首席执行官Park Jeongrim表示：“WM的核心在于与客户构建长期信任关系，为此我们一直致力于构建以客户为中心的营销体系并强化相关理念。KB证券将作为客户的终身投资伙伴和业内顶级水平的财富管理名门，在与客户积极沟通的基础上，提供更加多样的产品和服务，并在今后全力以赴，把提升客户的投资收益率作为最高目标。”
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