[本周IPO]8月第二周询价及申购日程

by Jang Hyowon

Published 06 Aug.2023 08:00(KST)

本月（8月）第二周，Smart Radar System、SecuLetter将面向机构投资者进行询价。Victory Contents、Nexteel则即将启动面向普通投资者的认购。

<询价>

◆Smart Radar System＝Smart Radar System成立于2017年，掌握了用于出行及非出行领域的4D成像雷达信号处理技术，已将可广泛应用于自动驾驶汽车、特种车辆、智慧城市、医疗健康等多领域的四维雷达产品实现商业化。

公司计划公开发行222万股，预期发行价区间为每股5800～6800韩元，预计总募资规模约为129亿韩元。公司将于7～8日面向机构投资者进行询价，随后在10～11日接受普通投资者认购。上市主承销商为Daishin证券。

◆SecuLetter＝SecuLetter是一家成立于2015年的恶意代码检测与拦截专业网络安全企业，主要从事安全威胁诊断软件的开发与供应，以及云电子邮件安全服务等业务。公司核心技术“逆向工程技术”是通过对系统进行反向分析，掌握文件输入—处理—输出的全过程，并在其中检测和拦截源自安全漏洞的威胁。

本次计划公开发行股份总数为115万9900股，预期发行价为每股9200～1万600韩元。通过本次发行，公司将募集约122亿韩元资金（以上限价为基准）。公司将于8～9日面向机构投资者进行询价以确定最终发行价，并在14～16日接受普通投资者认购。联合主承销商为Daishin证券。

<普通认购>

◆Victory Contents＝发行价确定为预期区间上限的每股2万3000韩元。在面向机构投资者的询价中，认购竞争倍数达731.17比1。本次发行将募集约107亿韩元资金。面向普通投资者的认购将于7～8日两天进行，认购对象为占全部发行股份25%的11万7050股，预计于17日上市。NH投资证券担任上市主承销商。

Victory Contents（原名Victenz）成立于2003年，是一家专注于电视剧制作的专业公司，曾推出《在巴厘岛发生的事》《钱的战争》《大物》等多部优质内容。其最新作品为KBS周末剧《真正出现了》，每集收视率约为20%左右。

◆Nexteel＝预期发行价区间为每股1万1500～1万2500韩元，预计总募资规模为805亿～875亿韩元，预估上市市值为2990亿～3250亿韩元。公司已于2～3日两天面向机构投资者完成询价，普通投资者认购期为9日和10日。上市主承销商为Hana证券。