[点击e个股]“Seojin System二季度或将休整但增长潜力依旧”

SK证券在2日分析称，尽管Seojin System第二季度销售额将有所下降，但在电动车电池外壳即将正式量产的背景下，其成长潜力依然巨大。投资建议维持“买入”，目标股价维持在2.55万韩元。

SK证券研究员 Na Seungdu 表示：“预计第二季度将成为‘稍作休整’的一个季度。”他称：“Seojin System所从事业务的方向性、成长性及正当性丝毫未动摇，但部分已经显现的外围因素，推测对第二季度业绩产生了负面影响。”

他预计，受二次电池供需影响的能源储存系统（ESS）业务、通信设备以及一次性费用等因素，将在第二季度带来负面冲击。Na研究员表示：“目前在ESS部门销售中占比最高的全球客户，可能未能充分获取ESS制造所需的二次电池量，这一点令人担忧。”他指出：“这将在短期内导致收入确认减少，但这也从侧面印证了全球对ESS的需求正在急剧增长。”他接着表示：“这不是消失的销售，而是递延的部分，因此对下半年ESS部门的期待依然不变。”

他还表示：“由于针对5G通信设备的全球投资依旧放缓，Seojin System可能要经历一段过渡期。”并评价称：“去年在电动车电池外壳生产过程中曾发生一次性费用，而目前正处于进入量产体制的前夕，存在追加费用发生的可能性。”

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不过，Na研究员强调，Seojin System电动车电池外壳的成长空间非常大。他表示：“受主要业务部门销售占比变化及一次性费用等因素影响，利润率可能出现波动”，但同时强调：“从前端产业的成长潜力来看，其规模远超多数企业，目前正是需要持续关注的时点。”

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