[点击e个股]“Haesung DS，高附加值DDR5封装基板销售增长”

BNK投资证券在31日分析称，海成DS的高附加值DDR5封装基板销售增长将带动业绩改善。

BNK投资证券研究员 Lee Minhee 当天在报告中表示：“今年第二季度海成DS的销售额为1792亿韩元，符合预期。就细分收入来看，车用半导体引线框架（SLF）销售额受客户库存调整影响，仅为701亿韩元，比预期低8%，但封装基板销售额受DDR5销售占比提升带来的平均销售单价（ASP）上升效应影响，达到675亿韩元，比预期高出13%。”

研究员 Lee Minhee 分析称：“下半年在SLF销售额逐步恢复、维持稳健业绩的同时，封装基板中高附加值DDR5的贡献将进一步扩大，从而带动公司整体业绩改善。上半年DDR5销售额为261亿韩元，占封装基板总销售额的19%。”

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他接着表示：“在初期市场应对上行动偏慢的三星电子，截至今年第二季度末，服务器动态随机存取存储器（DRAM）中DDR5占比仅在10%区间，为弥补相较竞争对手的明显劣势，计划在年底前将占比提高至40%，大幅扩大产量”，并预测“海成DS有望受益”。

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