[点击e个股]“PI Advanced Materials，短期业绩不确定性上升…目标价下调”

Kiwoom证券在25日分析称，由于智能手机需求恢复慢于预期等原因，PI Advanced Materials的短期业绩不确定性正在加大。投资建议维持“买入”不变，但目标股价由此前的5.1万韩元下调至4.3万韩元。

PI Advanced Materials第二季度实现销售额602亿韩元，营业利润25亿韩元，同比减少20%和81%。Kiwoom证券研究员Kim Sowon表示：“虽然成功实现环比扭亏为盈，但业绩低于市场较高的预期”，“受产品组合影响以及产能利用率不足导致的损失影响，营业利润率低于预期”。

Kiwoom证券预计，PI Advanced Materials第三季度销售额和营业利润将分别达到687亿韩元和62亿韩元，同比下降2%和56%，业绩将低于市场预期。他分析称：“得益于季节性旺季效应及开工率提升，预计环比来看销售额和盈利能力将有所改善”，但“包括大中华区在内的全球智能手机需求不确定性仍在持续，业绩改善幅度将弱于预期”。

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不过，其也预计从明年起公司成长性将更加突出。他强调：“自2024年起正式显现的《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）相关利好，以及与Arkema的协同效应，将进一步巩固公司的中长期成长性。”

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