[芯片Talk]30年DDR DRAM战争史的“教训”：“萧条期要开发尖端产品才能抢占市场”

DDR（双倍数据速率）DRAM 的采用率（出货量占比）在整个 DRAM 市场中最高，出货量多于移动 DRAM。从历史上看，可以说这一市场一直由三星电子和 SK海力士主导。过去一直是三星电子在产品发布、标准注册方面先行，SK海力士随后跟进的格局。而在最新一代 DDR5 上，则是 SK海力士比三星电子更早推出了新品。

在 DRAM 市场中，DDR DRAM 的占比自 1990 年代后期开始扩大。1997 年，它被国际半导体工程标准协作组织（JEDEC）确立为标准技术，而这一工作由三星电子主导。三星电子先后成功实现了 DDR DRAM（1997 年）、DDR2 DRAM（2001 年）、DDR3 DRAM（2005 年）、DDR4 DRAM（2011 年）四代产品的连续全球首次开发，并推动了 JEDEC 标准化进程。直到 2020 年 10 月，SK海力士率先开发出 DDR5 DRAM，首次在这一领域领先三星电子。

DDR DRAM 市场的一大特点是：从最新产品发布到登上采用率第一的位置，需要相当长时间，通常要 3～5 年。以 DDR4 DRAM 为例，其在 2015 年才超过 DDR3 的采用率，从 2011 年发布算起耗时 4 年。DDR5 也正以类似的速度成长。根据市场调研机构 Omdia 在第一季度的调查，去年 DDR5 DRAM 出货量占整个 DRAM 市场的比重为 3%，远低于 DDR4 DRAM 的 53% 和移动 DRAM 的 37%。预计要到明年，DDR5 出货量占比才会以 27% 超过 DDR4 的 19%。又预计至少要到 2026 年，DDR5 出货量占比 48% 时，才能勉强超越移动 DRAM 的 42%。也就是说，2020 年 10 月发布的产品，至少要到 2026 年才能成长为采用率第一的产品。

Lee Jae-yong 三星电子会长2月17日视察三星电子天安园区封装生产线并检查事业战略。 [图片来源=韩联社提供]

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如果 DRAM 市场需求复苏、全球经济回暖以及采用 DDR5 的中央处理器（CPU）市场的增长进程推迟，DDR5 产品的普及速度也势必放缓。英特尔今年 1 月发布的、支持 DDR5 的第 4 代至强可扩展处理器 CPU 也比预告时间晚了大约半年。台湾市场调研机构 TrendForce 在本月 10 日表示，今年 DDR5 的采用率仅为 13%。Omdia 对出货量占比的预测值也仅为 12%，与此相近。整体 DRAM 市场前景同样不佳。根据 Omdia 调查，从 2022 年到 2027 年 6 年间，DRAM 销售额的年均复合增长率仅为 4.4%。2022 年销售额为 793.34 亿美元（约合 1,000,000 亿韩元），同比下降 15.7%；预计今年将进一步下滑 44.1%，至 443.22 亿美元（约合 560,000 亿韩元），出现负增长。

尽管从发布到拿下采用率第一需要很长时间，而且市场环境也不理想，但两家公司都不会放弃 DDR DRAM 市场。原因在于，只要在客户提出需求之前就能比竞争性存储半导体企业更快地开发出性能更优的产品，企业与客户谈判时的议价能力就会增强。半导体企业一致认为，即便在英特尔、AMD 的 CPU 产品和英伟达的图形处理器（GPU）产品尚未面市之前，也必须提前研制出下一代 DDR DRAM。一位业内人士表示：“不论 DRAM 市场的销售规模和增长率走势如何，零部件企业所能做到的最佳经营方式，就是比客户需求更早开发好先进产品，再通过合理制定营销和谈判策略来提升盈利能力。”

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从中长期来看，DDR DRAM 市场前景依然光明，因为 CPU、GPU 产品的需求预计将持续增加。尤其是，要运行类似 ChatGPT 这样的生成式人工智能（AI）所采用的超大规模语言模型（LLM），需要海量数据，因此业界普遍认为必须配备性能优异的 GPU 和高性能 GDDR 产品。甚至连三星电子开发的、目前最先进的 GDDR7 DRAM 产品 GDDR7，如今连初级市场都尚未真正形成。业界只是推测，包括英伟达、AMD 在内的全球顶级 GPU 客户企业，可能会在明年上半年前后推出相关产品。

包括 SK海力士在内的存储半导体企业据悉也已制定方针，计划“最迟在明年上半年之前推出与 GDDR7 相关的产品”。由于应用场景极为广泛，且市场反应被认为将十分火爆，因此必须尽快完成开发。三星电子 DS（半导体）部门存储事业部产品企划组副社长 Bae Yongcheol 表示：“GDDR7 DRAM 将在工作站、个人电脑、笔记本电脑、游戏主机等对图形性能要求较高的应用中，提供更为差异化的用户体验”，“我们将根据高端图形市场的需求，适时实现商用化，并持续引领下一代图形 DRAM 市场。”

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多位业内人士接受采访时表示，三星电子和 SK海力士在 DDR DRAM 方面的技术实力略微领先于美国美光公司。三星电子和 SK海力士的 DDR5 市场占有率数据属于对外保密信息，两家公司事业部门内部各自掌握着自己的估算数据，其中三星电子的 DDR5 市占率略高于 SK海力士。一位业内人士称：“无论性能多好，存储半导体归根结底还是通用半导体。未来不仅在 DDR5 DRAM 领域，在人工智能用、车载用半导体等多个领域，也将长期上演激烈的各自为战。”

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