[点击e个股]“Golfzon业绩预期下调”……目标价下调

NH投资证券18日表示，由于反映高尔夫尊今年三季度新产品上市促销所带来的利润预测下调，将目标股价由原先的18万韩元下调至16万韩元，但维持“买入”投资评级不变。

预计今年二季度高尔夫尊的销售额为1697亿韩元，同比增加16%，营业利润为402亿韩元，同比减少11.9%，将低于此前预测。这主要是因为高尔夫尊Deca等子公司业绩不振以及美国投资所致成本增加。

高尔夫尊自2016年推出“Two Vision”后开始加盟业务。本次即将推出的“Two Vision NX”是继“Two Vision”之后时隔7年推出的新产品，是充分利用虚幻引擎并更换投影设备、显著改善画面的完整版本。

NH投资证券研究员 Baek Junki 表示：“去年三季度推出的‘Motion Plate’在本次产品中得到了最大化利用，从而大幅提升了真实感，这是其一大特点。”他还表示：“近期利润率放缓略显遗憾，但鉴于今年高尔夫产业整体放缓幅度较大，高尔夫尊全年销售额实现增长且预计营业利润超过1400亿韩元，判断其表现已属超预期水平。”

他接着表示：“此外，新产品上市有望进一步激发约4000家‘Vision’加盟店的设备更换需求，因此预计明年利润率将再次回升。结合月度出口数据来看，三季度出口占比预计将大幅上升。”

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Baek 研究员还补充称：“尤其是除市场关注的美国和中国之外，日本市场的高速增长也值得期待。高尔夫尊目前仅凭以GDR为主的销售就已实现较高增长率，同时具备进军GS（游戏用模拟器）业务的可能性，未来的成长预期依然有效。”

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