LG化学发行20亿美元可交换债券：“扩大未来增长基础”

LG化学11日公告称，将以筹集全球投资资金为目的，发行规模为20亿美元（约2.6万亿韩元）的外币可交换债券。

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LG化学计划将通过本次发行筹集的资金，主要用于扩充未来增长基础的设施投资和运营资金。

此前，LG化学曾表示，将围绕环保材料、电池材料、全球新药三大新增长动力，到2025年累计投资10万亿韩元。

LG化学发行的外币可交换债券将以美元计价，期限为5年和7年。到期利率方面，5年期为0.75%至1.25%，7年期为1.35%至1.85%。

LG化学是其子公司LG能源解决方案的最大股东，持股比例为81.84%。本次可交换债券的交换标的是LG能源解决方案的普通股。

交换价格将以LG能源解决方案11日收盘价55万韩元为基准，预计5年期产品按每股25%至30%，7年期产品按每股30%至35%的高溢价水平发行。

LG化学方面表示，这被认为反映了投资者对LG能源解决方案未来表现的积极预期。以相关金额为基准，如果全部完成交换，交换标的约为369.5万股，相当于LG能源解决方案已发行股票总数的约1.6%。

具体溢价率和发行金额将根据投资者募集结果，于12日上午最终确定。

LG化学预计，基于其稳健的全球信用评级（穆迪A3）以及LG能源解决方案的未来成长性，本次外币可交换债券的发行利率将最多比LG化学外币债券5年期利率低4.6个百分点。

通过本次发行，公司有望在全球利率上升周期中，以低利率筹集资金，从而降低财务成本。

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为提升可信度并扩大投资者基础，LG化学决定将在新加坡证券交易所上市本次外币可交换债券。LG化学首席财务官（CFO）Cha Dongseok社长表示：“即使在全球高利率环境下，我们仍凭借获认可的未来成长性，成功以优越条件发行外币可交换债券，这具有重要意义。今后也将继续为确保未来增长动力做好充分准备。”

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