强化保险业务，Hana金融参与收购KDB生命

by Lee Minwoo

Published 10 Jul.2023 08:31(KST)

迅速崛起为有力候选人
契合强化非银行业务战略

Hana金融控股公司已加入对KDB生命保险的收购战。业界解读称，公司意在强化在集团内存在感相对较弱的保险板块，从而提升非银行业务的贡献度。

据业界10日消息，Hana金融控股公司已于本月7日KDB生命出售本次正式投标截止日提交了收购意向书（LOI）。此前未在预备投标中表态参与意向的Hana金融此次直接参与正式投标，一举成为有力的收购候选方。

业界认为，Hana金融参与竞购KDB生命与董事长Ham Youngjoo强化非银行板块的战略一脉相承。Ham董事长在去年就任时曾将“强化优势及重组非银行业务”作为三大战略之一提出。今年新年致辞中，他也表示：“包括对保险、信用卡、资产管理等非银行板块的并购（M&A）在内，将积极与非金融板块开展合作与投资，拓宽业务范围。”

目前Hana金融控股公司虽已持有多家保险公司，但均为中小型机构。Hana生命总资产为6.0173万亿韩元，在23家寿险公司中位列第19位。Hana财产保险在21家财险公司中也仅排在第11位。一旦将资产规模约20万亿韩元的KDB生命收入囊中，集团保险业务的体量将迅速做大。

若Hana金融被选定为优先谈判对象，预计将进行为期6至7周的尽职调查。在这一阶段，将敲定包括股权收购在内的具体收购条件。预计还将讨论为强化KDB生命财务健全性而进行增资发行新股的方案。

另一方面，在本次KDB生命正式投标中，韩国产业银行与Kansas资产运用所持有的92.73%股权被整体挂牌出售，出售主办机构为三日会计法人。此前参与预备投标的Cactus私募基金、Fountainhead私募基金、WWG资产运用等机构则被指未参与本次正式投标。