[点击 e个股]“Amorepacific二季度业绩或低于预期…目标价下调”

NH投资证券于26日将爱茉莉太平洋的目标股价由此前的17万韩元下调至14万韩元。

预计爱茉莉太平洋第二季度将实现销售额9467亿韩元，营业利润337亿韩元。与去年同期相比，营业利润已由亏转盈，但仍低于市场预期。分析认为，这主要受中国及免税渠道业绩疲弱，以及执行全球营销费用的影响。

国内化妆品业务营业利润预计为321亿韩元，同比减少12%。其中，免税渠道大幅下滑31%，加之外销直购（反向海淘）货量调整导致电商销售额减少15%，进一步扩大了利润下滑幅度。生活用品销售方面则继续录得18亿韩元营业亏损，仍处于亏损状态。

海外业务方面，销售额增加29%，达到3824亿韩元，但仍录得18亿韩元营业亏损，亏损持续。

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NH投资证券研究员 Jung Jiyun 表示：“由于低价产品线停产从去年下半年开始正式推进，预计从第三季度起盈利能力有望改善”，“截至第二季度，目前新品及Olive Young渠道的销售情况尚属良好。”

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