韩国进出口银行发行史上最大规模韩国主体袋鼠债

by Yoo Jaehoon

Published 21 Jun.2023 11:09(KST)

8.5亿澳元规模投资，投资者数量达55家创历史新高

韩国进出口银行21日表示，该行于20日下午在澳大利亚市场发行规模为8.5亿澳元（约5.8亿美元）的袋鼠债券。

袋鼠债券是指在澳大利亚资本市场由外国机构发行的、以澳元计价的债券。本次债券的到期年限及发行金额分别为3年期5亿澳元、5年期3.5亿澳元。

此次债券发行是韩国发行人发行的袋鼠债券中规模最大的一次，投资者数量也达到55家，创历史新高。韩国进出口银行方面表示，捕捉到近期澳大利亚债券市场对短期品种偏好的动向，在通常需求较大的5年期之外，追加发行3年期债券，从而吸引了多元化投资者参与。

另一方面，自2012年首次发行以来，韩国进出口银行包括本次在内累计发行袋鼠债券61亿澳元，继续巩固其作为韩国背景最大袋鼠债发行机构的地位。尤其是本次发行作为今年首单韩国主体优先级袋鼠债券，再次确认了澳大利亚投资者对韩国优质债券的信任。

韩国进出口银行表示：“继今年发行美元和欧元债券之后，通过第三次公开募集合格债券发行，进一步巩固了本行作为跨多种货币的代表性外币融资机构的地位。今后也将密切关注各类国际债券市场，一方面获取高质量外币资金，另一方面为其他国内发行机构提供基准。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。