[点击 e股票]“SK海力士库存开始减少…目标价上调”

NH投资证券于12日将SK海力士的投资意见维持为“买入”，并把目标股价从此前的11.7万韩元上调至15万韩元。

NH投资证券认为，半导体行业景气的改善将从今年三季度开始正式展开。随着动态随机存取存储器（DRAM）和闪存（NAND）平均销售价格（ASP）转为上涨，预计亏损幅度将大幅收窄。当前整个行业正在推进减产，需求方面则以个人电脑和人工智能服务器为中心逐步好转。由于自去年二季度起客户公司积极去库存，包括电视在内的部分产品库存在明年一季度触及峰值后已转为下降趋势。与智能设备和服务器相关的零部件及存储器库存同样将在今年二季度见顶。

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就主要应用于人工智能运算服务器的高带宽存储器（HBM，High Bandwidth Memory）而言，SK海力士的市场占有率和技术实力被认为明显优于竞争对手。预计与HBM相关的市场年均增速有望超过40%。

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NH投资证券研究员 Do Hyunwoo 表示：“预计今年二季度业绩为销售额5.8万亿韩元、营业亏损2.95万亿韩元，与此前预测值大致相似。但随着行业景气回升，预计SK海力士明年的营业利润将达到19.92万亿韩元，有望接近2018年创下的历史最高水平。”

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