[纽约股市] 受加拿大加息引发紧缩警惕纳斯达克跌1.29%

by Cho Seulkina

Published 08 Jun.2023 06:05(KST)

美国纽约证券市场三大股指于7日（当地时间）在高位获利了结压力和对紧缩政策的警惕情绪影响下走势分化、涨跌不一地收盘。尤其是在加拿大央行意外加息之后，市场对美国联邦储备委员会（Fed）也可能进一步收紧货币政策的警惕感升温，以科技股为主的纳斯达克指数下跌逾1%。

当日，纽约证券交易所（NYSE）道琼斯30种工业平均指数较前一交易日上涨91.74点（0.27%），收于3万3665.02点。相反，前一日创下年内新高的标准普尔500指数和纳斯达克指数则双双回落。以大盘股为主的标准普尔500指数下跌16.33点（0.38%），收于4267.52点；纳斯达克指数下跌171.52点（1.29%），收于1万3104.89点。

在标准普尔500指数成分股中，能源、不动产、工业、公用事业、材料板块上涨，而科技、通信、可选消费、医疗保健板块走弱。娱乐巨头Dave & Buster’s在业绩公布后暴涨逾18%。华纳兄弟探索公司在旗下CNN首席执行官（CEO）Chris Licht离任消息传出后股价上涨逾8%。盘后公布业绩的GameStop上涨5.75%。因遭美国证券交易委员会（SEC）起诉而在前一日股价暴跌逾12%的Coinbase当日反弹逾3%。包括PacWest Bancorp（+14.38%）在内的多只地区银行股也出现拉升行情。

在微软（-3.09%）、谷歌母公司Alphabet（-3.78%）、亚马逊（-4.25%）等大型科技股整体疲弱的背景下，特斯拉在公开其Model 3符合《通胀削减法案》（IRA）规定的税收抵免条件后，收盘上涨1.47%。特斯拉股价盘中一度攀升至230.83美元，创下自去年11月1日以来约7个月的新高。

图片由路透社联合报道提供

当日，投资者在等待下周将公布的消费者价格指数（CPI）以及联邦储备委员会的货币政策决定之际，密切关注市场氛围。继澳大利亚之后，加拿大央行也启动加息，使投资者对紧缩的警惕情绪进一步增强。加拿大央行以通胀压力为由，将基准利率上调至4.75%，为22年来最高水平。由此引发的担忧在市场上扩散，即联邦储备委员会也可能选择进一步加息，而非维持利率不变。

这立即打击了对利率高度敏感的成长股和科技股的投资情绪，并波及美国国债市场。当日，对货币政策高度敏感的美国2年期国债收益率一度跳升至4.55%左右；10年期国债收益率也升至约3.79%。Crossmark Global Investments首席投资官Bob Doll表示，今后利率决策“将带来更多影响”，其后续冲击会越来越大。

不过，市场上维持利率不变的预期仍占上风。根据芝加哥商品交易所（CME）“FedWatch”工具显示，目前联邦基金利率期货市场反映出联邦储备委员会本月维持利率不变的可能性在71%左右，而再加息0.25个百分点的预期约为28%。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall预计，联邦储备委员会将在6月维持利率不变，随后市场将出现一波上涨。他称，从历史上看，联邦储备委员会在决定跳过加息的16次当中，有14次、即88%出现了上涨，8个月内的平均涨幅为3.7%，并表示“认为联邦储备委员会选择按兵不动后，投资者将再次感到欣喜”。

因此，将于13日公布的CPI预计将成为左右货币政策的关键。有观点认为，如果5月CPI未能呈现出具有意义程度的放缓走势，联邦储备委员会的紧缩基调可能会进一步转向强硬。期货市场目前显示，在6月按兵不动之后，7月加息的可能性超过50%。美国银行（BoA）对通胀下行刚性表示担忧，并分析称，即便联邦储备委员会在6月维持利率不变，也可能在7月启动加息。随着联邦公开市场委员会（FOMC）会议临近，目前联邦储备委员会官员正处于避免就相关问题发表言论的“静默期”。

美国财政部长Janet Yellen当日在接受CNBC采访时，就当前美国经济表示，“在劳动力市场保持强劲的情况下，我们看到了通胀回落的路径”，并预测“通胀将持续回落至明年”。她指出，“尽管个人消费持续保持坚挺，但也在部分经济领域确认到放缓迹象”，并将降低通胀列为“最优先任务”。同时，她表示整体银行体系仍然稳健，但未来可能会出现与商业地产相关的问题，中小型银行之间发生并购的可能性也依然存在。

与此同时，投资者也在关注美国总统Joe Biden签署美国债务上限暂缓法案之后的后续问题。华尔街正密切留意大规模国债发行可能引发的影响，包括短期筹资利率上升以及市场流动性被吸收等情况。

当日公布的美国4月贸易逆差为746亿美元，较前月激增23%。这是自去年10月以来6个月内的最大规模。不过，该数据略低于华尔街预测的758亿美元。4月进口额为3236亿美元，较前月增长1.5%，其中汽车、手机及零部件等品类的进口增加。相反，同期出口额为2490亿美元，减少3.6%，原油、消费品等出口表现疲弱。

美元走势持平。反映美元对主要6种货币汇率强弱的美元指数维持在104.14附近，与前一交易日大致相近。芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数（VIX）较前一交易日下跌0.02点（0.14%），报13.94点，为新冠疫情大流行之前的2020年1月以来最低水平。