“韩”半导体命运系于中国智能手机消费与美国数据中心投资回暖

by Seo Sojeong

Published 29 May.2023 12:00(KST)

韩国央行发布《半导体需求结构的特点与启示》报告

在全球信息技术产业低迷、我国主力出口品——半导体景气恶化的背景下，今后半导体景气将取决于中国智能手机消费和美国数据中心投资能否恢复。

根据韩国银行29日发布的《我国半导体需求结构的特点及启示》报告，从我国半导体的最终需求结构来看，就用途而言，主要依赖智能手机和服务器；就地区而言，对美国和中国的依赖度较高。

尤其是，我国半导体出口中移动领域占比为44%，为各用途中最高，分析认为，国内半导体景气受全球智能手机需求的影响最大。其次是服务器，占比为20.6%，对景气的影响也较大。

分地区来看，美国和中国所占比重较高，其中在智能手机方面，美国和中国所占比重相近，而在服务器方面，美国的比重更大。

报告认为，美国智能手机消费在新冠疫情期间已大幅增加，加之高利率等因素，今后难以大幅扩张。相反，在中国，由于去年封控措施的影响，智能手机消费相对低迷，但随着经济活动重启（重启开放），预计在一定时滞后将逐步恢复，从而缓解国内半导体景气的低迷。

另外，美国的数据中心投资在疫情期间出现过度投资，加之线下消费因日常生活恢复而扩大，短期内有所萎缩，但报告预测，今后随着经济数字化转型和人工智能（AI）服务的扩张，以高性能服务器为中心的投资将温和增长。

同时，报告分析指出，由于我国半导体景气的波动性明显大于其他国家，应通过强化非存储领域的竞争力、实现需求方多元化等方式，缩小景气波动幅度。之所以国内半导体景气波动性较大，是因为存储半导体占比高，而且即便在非存储半导体领域，对移动领域的依赖度也高于其他国家。

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韩国银行强调：“今后应提高价格波动性相对较小的非存储半导体领域的竞争力，摆脱已进入成熟期的移动领域以及存在高需求寡头垄断风险的服务器领域为中心的结构，向汽车、人工智能（AI）等领域实现需求方多元化，从而缩小半导体景气波动幅度。”同时指出：“在国内半导体需求中占比最大的美国和中国之间的矛盾正在加剧，有必要通过政策性应对，将由此带来的负面影响降至最低。”