[点击 e个股]“LG Jeonseon Asia，一季度营收疲软…目标价下调”

Daishin证券于17日将对LS电缆亚洲的目标股价由此前的1.05万韩元下调至9500韩元。但该公司表示，由于越南境内电缆入地化战略持续推进及工业化扩张，通信线、超高压电缆等产品需求有望增加，从中长期角度看，仍维持“增持”观点。

LS电缆亚洲今年一季度实现销售额1764亿韩元，营业利润53亿韩元。与2023年同期相比分别下降9.8%、22.8%，低于市场预期。一些越南项目推迟至今年下半年执行，导致销售规模缩减，加上一笔一次性费用入账，营业利润率仅为3%，整体业绩表现疲弱。

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预计今年二季度销售额将环比增长7.1%至1889亿韩元，营业利润将环比增长14.3%至60亿韩元。Daishin证券研究员 Park Gangho 表示：“随着以超高压电缆等高附加值产品为主的订单增加，业绩有望改善”，“在越南企业开工率回升、社会基础设施投资扩大的背景下，以通信线为中心的增长逻辑依然成立。”他补充称：“随着电解铜价格趋于稳定及越南电缆需求持续增加，自2023年以后，公司有望实现稳定增长。”

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