[点击e个股]“Hanwha Aerospace，收购Daecho Yang预期…目标价上调”

新韩投资证券于6日将对Hanwha Aerospace的目标股价从原先的12万韩元上调至13.8万韩元。这是因为公司业绩延续积极走势，并反映了收购大宇造船海洋等业务扩张的可能性。

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预计Hanwha Aerospace今年第一季度将实现销售额1兆7601亿韩元、营业利润1085亿韩元，分别较去年同期增长28%、63%，大幅超出市场预期。不过，市场预期中仅部分反映了株式会社Hanwha防务部门业绩的并表。

随着俄罗斯与乌克兰战争长期化，出口订单的不确定性一度成为防务股股价的压力因素。然而，为补充减少的武器库存而产生的需求预计在战争结束后仍将持续。根据媒体报道，罗马尼亚国防部已请求议会批准采购K9自行火炮。一旦成功签约，该订单将与波兰一起成为新的增长轴。基于预付款形成的现金流改善也被视为利好因素。

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新韩投资证券研究员Myeong Jiun表示，通过防务子公司一体化新愿景市政厅活动，公司提出了“到2030年实现销售额40兆韩元、营业利润5兆韩元”的愿景，并称“撇开可行性不谈，预计业务扩张及大规模投资将随之而来”，说明了上调目标股价的背景。他同时补充称，“下一步是收购大宇造船海洋。随着以欧盟为最后一环的海外审批告一段落，公平交易委员会的批准也只是时间问题，预计在完成收购后，公司将发布进一步的愿景。”

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