年均约6%稳定月度分红
125个交易日中有105日为净买入
三星资产运用公司29日表示，“三星 KODEX 美国股息溢价主动型交易型开放式指数基金”的个人投资者净买入力度已突破100亿韩元。
这只于去年9月27日上市的交易型开放式指数基金，自11月起连续6个月每月每份额派发50韩元以上的现金股息，年化股息率维持在6%左右，持续创造稳定的现金流。该基金自今年年初以来，若将分红再投资在内，收益率为0.79%。
KODEX 美国股息溢价主动型交易型开放式指数基金，是三星资产运用公司去年收购20%股权的美国资产管理公司Amplify的代表性爆款交易型开放式指数基金“DIVO 交易型开放式指数基金（CWP 增强股息收益交易型开放式指数基金）”本土化后的产品。该产品从美国标准普尔500指数成分股中，筛选出长期持续增加股息的优质股息成长股进行投资，从而在信息技术、金融、医疗保健、消费品、工业品、能源等多个行业进行分散投资。以DIVO 交易型开放式指数基金为例，在持续按月支付较高水平的分红收益率（每月平均0.5%）的同时，股价长期呈现上升走势。
KODEX 美国股息溢价主动型交易型开放式指数基金会根据市场情况，从个股中择优选取部分标的，灵活运用备兑开仓策略。为在股息成长股带来稳定价差收益的同时，相对稳定地向投资者支付更多的月度股息，该基金除获取投资标的企业的股息外，还对约占投资组合20%的个股卖出看涨期权（以特定价格买入个股或指数的权利），通过这一策略筹集额外的股息资金来源。
尤其是，该基金并未采用机械式的备兑开仓方式，而是根据市场状况，对投资组合中部分个股灵活实施备兑开仓策略，在确保稳定价差收益的同时，进一步扩大股息资金规模，在不损害投资资产的前提下维持较高的月度股息率，这也是其与其他指数型备兑开仓产品及股息产品的差异所在。
实际上，KODEX 美国股息溢价主动型交易型开放式指数基金自上市以来，一直按月支付年化约6%股息收益率水平的分红。如果投资者投入1亿韩元，税前每月平均可获得约50万韩元的分红。本月的月度股息也将按每份额税前53韩元的标准于4月初发放。
随着该产品稳定的高额月度股息支付及股价走势得到验证，个人投资者的持续买入力度不断流入。自上市以来，在125个交易日中，个人投资者有105个交易日录得净买入；尤其是在股价下跌的62个交易日中，有59个交易日（除3日外）实现合计净买入76亿韩元，将股价下跌视为投资机会。
三星资产运用公司交易型开放式指数基金运用3组组长Jung Jaeuk表示：“我们以标准普尔500指数成分股中现金流优异的股息成长股为主构建投资组合，并叠加灵活的备兑开仓策略，在向投资者持续支付相对较高的月度股息的同时，也带动了个人投资者的持续流入”，“KODEX 美国股息溢价主动型交易型开放式指数基金，不仅适合为应对市场横盘或下跌而进行配置的投资者，也适合作为追求伴随现金流的稳定成长投资的长期投资者或养老金投资者的必备产品。”
包括KODEX 美国股息溢价主动型交易型开放式指数基金在内的按月派息产品，如通过养老金储蓄或包含个人退休金计划在内的退职养老金账户进行长期投资，不仅可享受分红收入的递延纳税效果，而且在满足55周岁以后提取条件的情况下，还可适用远低于分离课税税率15.4%的3.3%至5.5%的养老金所得税税率。
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