[纽约股市]受SVB出售带动银行股掀起涨势…道指与标普收涨

by Cho Seulkina

Published 28 Mar.2023 05:33(KST)

美国纽约股市主要指数在当地时间27日（星期一）于盘中确认因First Citizens BancShares决定收购硅谷银行（SVB）引发的银行股拉升行情后，最终在平盘附近涨跌不一收盘。

当日纽约证券交易所（NYSE）道琼斯30种工业平均指数较前一交易日上涨194.55点（0.60%），收于32432.08点。以大盘股为主的标准普尔500指数上涨6.54点（0.16%），收于3977.53点。相反，以科技股为主的纳斯达克指数下跌55.12点（0.47%），报11768.84点。

图片由路透社联合新闻社提供

投资者一方面密切关注当日银行股的走势，另一方面等待本周即将举行的美国参、众两院就SVB引发的银行业危机相关听证会，金融监管部门与大型银行追加支援的可能性，美联储（Fed）官员的讲话，以及包括个人消费支出（PCE）物价指数在内的主要经济指标的公布。

在标准普尔500指数中，能源、金融、工业、原材料等8个板块上涨，而科技、通信、不动产等3个板块下跌。其中包括地区性银行在内的金融股拉升尤为突出。此前，美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布First Citizens Bankshares将收购SVB，缓解了市场忧虑。外媒报道美国当局正讨论扩大面向First Republic等银行的紧急贷款项目，这一消息也成为银行股反弹的背景。

Invesco全球市场策略师Brian Levitt表示：“政策制定者近期为缓解问题采取了措施，市场情绪正在改善”，并评价称：“美联储扩大流动性支持，显著缓和了此前对可能发生大规模挤兑的担忧。”高盛（Goldman Sachs）的Jan Hatzius在发给投资者的备忘录中称：“我们认为如有必要，财政部将会对未投保存款提供支援方案”，并表示：“如果再次出现严重的银行业压力，不能排除财政部采取行动的可能性，但（目前来看）采取措施的可能性似乎较低。”

一直被视为“第二家SVB”的First Republic较前一交易日大涨约12%。受地区性银行全面走强带动，SPDR标准普尔地区银行交易型开放式指数基金（ETF）也上涨近1%。上周后半周因危机传闻缠身、信用违约掉期（CDS）飙升的德意志银行当日反弹近5%。成为SVB新东家的First Citizens暴涨约50%。随着国际油价创下约两周来的新高，埃克森美孚上涨2.19%，雪佛龙上涨1.02%等能源相关个股也走高。

不过，科技股则表现疲弱。谷歌母公司Alphabet下跌2.83%，Meta下跌1.54%。财经媒体CNBC解读称，市场对加息的预期削弱了投资者对成长股的期待，导致上述疲软走势。美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉全球最大虚拟资产交易所币安（Binance）及其首席执行官（CEO）Zhao Fangcheng等人，相关概念股也承受下行压力。Coinbase Global下跌7.8%。

本周多位主要官员的发言也将密集登场。首先在28日至29日，美国参议院银行委员会和众议院金融服务委员会将就SVB破产事件后扩散的银行业危机等问题举行听证会。届时，美联储负责金融监管的副主席Michael Barr等人将出席作证。理事Lisa Cook、理事Christopher Waller、纽约联邦储备银行行长John Williams、波士顿联储行长Susan Collins、里士满联储行长Thomas Barkin等人也将发表讲话。

同时，作为美联储偏好的通胀指标——2月个人消费支出（PCE）物价指数，以及美国去年第4季度经济增长率终值等经济数据也将公布。预计PCE物价指数同比上涨4.7%，环比上涨0.4%。第4季度增长率终值是否会在此前1月公布的预估值2.9%（年率）以及上月公布的修正值2.7%的基础上进一步下调，成为关注焦点。世界银行（WB）在当日发布的报告中提出悲观预期称，如果不采取扩大劳动力供给和提高生产率等特殊措施，到2030年全球经济增速可能仅为年均2.2%。

随着对银行业危机的担忧有所缓解，当日市场对美联储维持利率不变的预期较前一日有所降温。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，当天上午，联邦基金利率期货市场反映的美联储在5月联邦公开市场委员会（FOMC）会议上维持利率不变的可能性超过53%。这一水平较一周前的48%有所上升，但明显低于前一日约83%的水平。将基准利率上调0.25个百分点的可能性为46.7%。

就此，DoubleLine Capital首席执行官（CEO）Jeffrey Gundlach当天在CNBC《Closing Bell》节目中表示，“美联储将不得不投降”。他分析称，今后几周经济数据将持续恶化，市场充斥对经济的担忧预期，这将是合乎逻辑的走势。宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授Jeremy Siegel则就美联储主席Jerome Powell此前在记者会上表示年内不考虑降息一事称，“美联储已经战胜了通胀”，并主张对降息犹豫不决是一个“错误”。

纽约债券市场上，美债收益率上行。10年期美国国债收益率升至3.54%左右。对货币政策更为敏感的2年期国债收益率重回4%关口。