[掌控霸权的中国电池]5年间砸113万亿韩元全球扫货锂镍矿山：“仍然不满足”

by Choi Seoyoon

Published 15 Mar.2023 06:30(KST)

Updated 15 Mar.2023 08:51(KST)

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电池四大关键矿物逾60%在中国冶炼
矿物原产地占比中国不高
电池成本竞争力源自原料环节的产业战略

编者按中国电池市场的增长势头迅猛。依托本国巨额补贴，中国在电池领域同样实现了规模经济，并不断进行技术创新。其结果是，在全球电池市场上拿下了远超一半的市场份额。即便与中国展开激烈电池竞争的韩国，在矿物和材料领域对中国的依赖度也极高。从作为基础原材料的锂、镍等矿物原料，到前驱体（正极材料原料）等材料领域，对中国的依赖度都超过80%。本文梳理了高速成长的中国电池市场的竞争力与市场格局，以及韩国企业的应对方案等。

#中国宁德时代（CATL）今年1月为获取玻利维亚锂资源投入了10亿美元（约1.323万亿韩元）。玻利维亚是世界最大锂储量国。玻利维亚国家锂业公司表示，每年将生产2.5万吨纯度99.5%的碳酸锂。碳酸锂是掌控全球电动车供应链的LFP（磷酸铁锂）电池的原料。

#中国最大锂生产企业“天齐锂业”自2018年起持续收购智利和澳大利亚锂企业股权。其持有从矿山到电池实现垂直一体化的智利氢氧化锂生产企业SQM 24%的股份。2014年又取得了拥有全球最大锂矿的澳大利亚Talison矿山的经营权。天齐锂业仍在不断叩开南美矿山开采企业的大门。

在智利SQM锂矿，一名工人在样本池中展示纯度为9%的锂。AFP联合通讯社供图

中国目前有22家生产及精炼氢氧化锂的企业。氢氧化锂是高性能三元电池的核心原料。这些企业从10多年前起就开始收购澳大利亚、智利、非洲、阿根廷的锂矿，构建供应链。中国原材料市场调研机构百川盈孚（BAIINFO）表示，这些企业在全球各地开采的氢氧化锂产量在2021年达到33.4万吨。与2016年的2.5万吨相比，5年间激增13倍。

在电池四大关键矿物原产地占比方面，中国所占比例反而不高。锂、钴、镍、锰的主要生产国分别为澳大利亚（锂·52%）、刚果（金）（钴·73%）、印度尼西亚（镍·36%）、南非（锰·39%）等。

但全球矿物供应链却牢牢掌握在中国手中，因为电池四大矿物的冶炼工序有一半以上都在中国完成。锂为68%、钴为84%、镍为76%、锰为90%。在国际锂贸易中，以人民币作为计价货币这一事实，也充分体现了中国在这一市场中的地位。

就锂而言，中国虽拥有大规模盐湖资源，但难以实现高纯度、高品质的量产。取而代之的是，从澳大利亚等地进口锂矿石，在中国境内进行精炼和加工，从而不断壮大，成为供应链最上游的“顶级掠食者”。锂精炼与加工在工艺过程中会排放大量二氧化碳，带来环境污染问题，因此发达国家基本不碰这类业务。对环境问题相对不那么敏感的中国则独占了这一市场。

为掌控原材料供应链而展开的中国能源崛起战略，大约从15年前就已开始。中国政府自2008年首次实施《全国矿产资源规划》以来，每5年修订一次，对关键矿产进行管理。随着由国家主席习近平主导的“一带一路”倡议启动，海外资源股权投资骤然提速。当时中国企业开始“扫货”非洲和南美等第三世界的锂、镍矿山。根据中国商务部《对外投资统计年鉴》，2013年至2018年间，中国在海外矿山的投资以及与矿业企业的并购规模达到864亿美元（约113万亿韩元）。

锂原石 [图片来源=路透社联合新闻提供]

已经吞并电池核心矿物市场的中国，仍在积极加码供应链布局。电动车和电池市场占有率位居全球前列的中国，将资源进一步武器化，形成了对全球供应链的“扼喉”结构。一旦某一国家掌握过多资源，就可能利用价格决定权来扰乱电池供应链市场。全球第一大电池制造商CATL近期提出“半价锂”政策，预告“价格战”，正是出于这一逻辑。CATL之所以能发起低价攻势，也正是因为其拥有自有锂矿。归根结底，中国电池的成本竞争力，是从原材料端开始布局的中国产业战略的产物。

KOTRA上海贸易馆的Kim Jeonghae表示：“中国目前是全球第一大氢氧化锂出口国，出口比例超过95%，其中对韩国出口占比为63%。”他接着指出：“从原材料获取开始，将供应链垂直一体化，构建完整的产业生态系统，将成为今后应对供应链危机的关键能力。”