[掌握霸权的中企电池]必须破解“与中国合作”难题的韩企电池

by Jeong Donghoon

Published 15 Mar.2023 06:30(KST)

Updated 15 Mar.2023 08:51(KST)

open/close

美中供应链博弈中抢占北美市场的韩国
竞争与合作之间的中国电池产业
短期加强合作、长期实现供应链多元化

编者按中国电池市场增长势头迅猛。依托国内巨额补贴，中国在电池领域同样实现了规模经济，并不断进行技术创新，其结果是在全球电池市场拿下了远超一半的市场份额。即便与中国展开激烈电池竞争的韩国，在矿物和材料领域对中国的依赖度依然极高。从作为基础原材料的锂、镍等矿物原料，到前驱体（正极材料原料）等材料领域，对中国的依赖度均已超过80%。本文梳理了高速成长的中国电池市场的竞争力与市场格局，以及韩国企业的应对方案等。

“2023年80%→2030年50%”

这是目前在电池关键矿物方面对中国的依赖度，以及到2030年韩国政府设定的依赖度缓解目标值。自《通胀削减法案》（IRA）实施以来，韩国政府和企业纷纷抢先布局，着手确保矿物、材料等电池供应链。政府提出的目标是7年后将对中国的依赖度降至50%。换句话说，要把电池供应链中对中国的依赖度降到50%以下，其难度可见一斑。虽然在全球电池整机市场，中国和韩国竞争激烈，但舆论认为，由于掌握着供应链最底层的原材料和材料，中国在相当一段时间内仍将是韩国不得不合作的对象。

韩国与中国企业在电池领域的合作关系十分紧密。自2010年代以来，中国企业率先占领了电池关键矿物和中间材料市场，由此与主要生产电池整机的韩国国内企业之间开启了“蜜月期”。中国企业凭借低廉的人工成本和电价，以及海外矿山开采权等优势，以低价向韩国电池企业供应矿物和材料。在通过降低成本来扩大电动车需求这一电池产业关键逻辑下，能够供应廉价矿物和材料的中国企业影响力日益增强。目前，中国电池产业在全球供应链中所占比重约为40%～65%，在韩国国内供应链中的占比则接近80%。由于从早期就开始合作且地理位置相近，中国在韩国国内供应链中的占比相对更高。

韩国与中国之间的“电池伙伴关系”因《通胀削减法案》开始出现裂痕。该法规定，被列为“令人担忧国家”的中国企业生产的电池整机，乃至零部件中如果使用了由中国企业冶炼、加工的材料，美国政府都不得发放电动车补贴。对此，韩国开始正式加大对原本依赖中国的矿物与材料领域的投资。韩国企业与澳大利亚、南美等地的矿业公司签署了锂、镍、钴供应合同，并出现了类似POSCO Holdings这样收购、开发海外矿山，自行开采、加工锂的企业。得益于巨额电动车补贴而快速成长的美国电动车电池市场，预计在未来2～3年内，韩国企业将掌控约70%的市场份额。

Daelim大学汽车学科教授 Kim Pilsoo 表示：“韩国国内并不出产原材料，因此关键在于我们能在多大程度上实现海外全球采购的多元化和战略化”，“在降低对中国依赖度的同时推进多元化，并通过海外资源开发等方式打造出属于我们的模式，这一点尤为重要。”

专家普遍认为，在努力推动供应链多元化的同时，韩国在相当一段时间内仍需继续与中国保持合作。近几年矿价大幅上涨，加之电动车市场高速增长，需求激增，矿物获取难度不断加大。因此，舆论认为，韩国仍有必要继续与在矿物和材料领域掌握加工源头技术并已实现规模经济的中国企业开展合作。Kim 教授称：“在供应链中完全排除中国、只把中国视为竞争国家，这是不可能的。当前美中角力导致市场震荡，我们更应稳住阵脚，坚持务实态度，避免错失未来增长机遇。”