[点击 e股票] Doosan Bobcat，超额供股问题缓解有望推升股价

KB证券于8日维持对斗山Bobcat的“买入”投资意见，并将目标股价在此前基础上上调43%，至6万韩元。

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根据去年11月末大股东斗山Energybility签订的价格收益互换（PRS）合同，4家证券公司所持有的斗山Bobcat股份987万股中，有500万股以每股3.7万韩元的价格通过盘前大宗交易方式出售给机构投资者。折价幅度高达10.5%，且在出售之后仍有487万股剩余，这一点持续对股价形成压力。

不过，随着在开盘前通过盘前大宗交易完成了剩余股份的处置，公司预计将完全摆脱超额供股（Overhang）问题。根据投资银行业界消息，前一日NH投资证券、韩国投资证券、Kiwoom证券、Shinyoung证券等机构，曾就通过价格收益互换持有的斗山Bobcat约487万股股份，进行机构投资者大宗交易的需求预测。

KB证券研究员 Jeong Dongik 表示：“卖方提出的折价率为较前一日收盘价折让6.11%至8.03%，对应价格区间为3.615万至3.69万韩元，但由于公司基本面良好且这是最后一批筹码，对投资者具有吸引力，因此成交价格很可能在折价区间下限附近确定。”

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由此预计，未来有望在业绩和行业景气基础上进行正常估值。研究员 Jeong Dongik 解释称：“产品提价效果、稳定的在手订单以及物流瓶颈的缓解所带来的出货增加等因素，将在发达国家经济放缓担忧持续的情况下，仍然支撑公司维持良好业绩。”

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