[美国半导体补贴]②在对中国加强牵制下韩国设备行业也遭重创

by Park Sunmi

Published 02 Mar.2023 07:50(KST)

Updated 02 Mar.2023 11:32(KST)

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随着美国将附带苛刻条件的补贴发放作为牵制中国半导体的牌之一抛出，韩国半导体设备行业的出口也拉响了警报。在美国已经开始遏制中国半导体的局面下，若在中国当地运营工厂的三星电子、SK海力士等半导体大企业为获得美国补贴而从中国市场撤出或进一步缩减投资，韩国设备行业势必将原封不动地承受冲击。

根据28日韩国贸易协会进出口统计，今年1月国内半导体设备（MTI代码732）对华出口额为1.40734亿美元，同比减少39.7%。半导体设备对华出口额在2021年仍达到46.4536亿美元，同比增长28.8%，但去年降至34.689亿美元，同比减少25.3%。自美国启动对中国半导体的遏制后，韩国半导体设备行业过去两年1月的出口额每年大约减少1亿美元：从2021年的3.3177亿美元，缩减到2022年的2.334亿美元，再到2023年的1.4073亿美元。

韩国半导体设备对华出口在包含代工（委托生产）的前工序，以及包含封装（组装）、测试（检验）的后工序等所有领域均同步减少。前工序设备（HSK代码848620）对华出口在今年1月为3292万美元，同比大减66.6%。以年度为基准，2021年以22.5801亿美元触顶后，2022年跌至13.7082亿美元，几乎腰斩，此后持续走低。

后工序设备（HSK代码848640）今年1月出口额为2311万美元，比一年前同期减少38%。以年度为基准，2021年为9.441亿美元，2022年为6.6305亿美元，持续呈现两位数降幅。在前工序、后工序设备出口中，中国所占比重均超过50%。对华出口减少对我国设备行业而言是直接打击。

国内半导体设备对华出口骤减，主要受到美国对中国半导体的遏制影响巨大，包括禁止向生产18纳米及以下动态随机存取存储器、128层及以上闪存、14纳米及以下逻辑芯片的中国企业出口半导体设备。韩国半导体设备产业的主要供货对象是国内半导体制造企业的海外工厂。三星电子和SK海力士在中国工厂的运营氛围，必然会传导至由中小企业构成的半导体设备企业。

KB经营研究所（KB Management Research Institute）在《半导体市场环境变化对国内半导体设备产业影响分析》报告中表示：“如果由于美国的设备出口限制导致引进核心设备变得困难，晶圆厂（工厂）的运营将变得艰难，新建晶圆厂的数量也会减少，从而增加在中国的韩国企业晶圆厂的不确定性。”

也就是说，国内企业在中国的工厂运营良好时，会伴随扩产而使设备需求激增；一旦形成难以再扩产的氛围，设备需求就只能减少。对此，KB经营研究所研究委员Sim Gyeongseok表示：“国内设备企业对华出口的主要客户——三星电子、SK海力士的中国当地工厂虽获准美国出口限制延长一年宽限期，但一旦这一期限结束，视制造商的应对动作而定，需求可能进一步萎缩。”

在美国强化对中国半导体遏制政策的背景下，中国提升半导体设备自给率的举措也给韩国设备行业带来压力。随着中国推进半导体设备国产化，中国企业采购国产设备的比重从2021年的21%上升至2022年上半年32%。当然，由于尚未掌握14纳米及以下尖端设备技术，多以非尖端的成熟工艺设备为主推进国产化，但在韩国企业占优、技术门槛较低的前工序设备领域，如清洗、刻蚀、抛光、沉积、热处理等，中韩企业之间的竞争可能性正在增大。