[点击 e股票]“晓星重工建筑业务占比高盈利改善幅度或有限”

by Hwang Yoonju

Published 22 Feb.2023 08:27(KST)

[亚洲经济黄允珠记者] SK证券22日分析称，和其他电力设备企业相比，孝成重工业的盈利能力改善幅度可能偏低。维持投资意见为“买入”，并新提出目标股价为9.2万韩元。

SK证券研究员 Na Minsik 表示：“公司正从事占销售额40%的建筑业务”，并称：“预计今年营业利润率将同比提高0.9个百分点，至4.9%。”SK证券预计，今年孝成重工业的销售额将同比增长15.8%，达到4.065万亿韩元，营业利润将同比增长40.3%，至2010亿韩元。

Na 研究员评价称，仅从重工业事业部来看，营业利润的上行空间仍然存在。他判断：“预计2023年重工业事业部销售额将同比增长21.4%，至2.414万亿韩元，营业利润将同比增长98.1%，至1390亿韩元。”

Kim 研究员说明称：“如果美国工厂开工率提升至70%水平，今后营业利润仍有进一步上升的可能”，并表示：“目前正在推进美国生产工厂的扩建，同时计划将人力从现在的200人增加到2027年的450人。”

他分析称：“要突破位于区间上端的市净率1.0倍，除主营的中高压电力设备外，其他事业部也需要出现新的动能”，“存在两种可能性：一是预计自2024年开始产生销售的液化氢流通业务在股市受到关注，二是建筑景气回暖。”

他补充称：“由于目前这两种可能性都还不高，因此尚未反映在目标股价的测算中。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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