[点击e股票]“Orion第四季度业绩创历史新高…维持展望”

[亚洲经济 记者 Lee Jeongyun] DB金融投资9日表示，如果剔除一次性因素，预计今年对好丽友业绩的预测值变动幅度不会太大，维持“买入”投资建议和15.8万韩元的目标股价。

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好丽友去年第4季度合并口径销售额为8516亿韩元，同比增加35.9%；营业利润为1467亿韩元，同比增加44.2%。包括韩国在内的中国、越南、俄罗斯法人均实现了两位数的销售增长，营业利润率为17.2%，在季度及年度口径上均创下历史最高业绩。

DB金融投资研究员 Cha Jaehun 表示：“尽管受马铃薯、油脂等原材料成本上升影响，销售成本率上升了1个百分点以上，但通过以盈利能力为中心的经营基调、销售和管理费用控制以及提价等措施，盈利能力仍持续改善。”他还解释称：“在中国和越南，春节假期的影响较大，而在俄罗斯，新工厂投产带来了积极影响。”

预计今年韩国法人的业绩将因提价和成本下降而实现稳健改善。越南和俄罗斯则有望因新工厂投产而继续保持两位数的销售增长。

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此外，就中国而言，预计受基数效应及竞争加剧影响，增速将相对放缓。但由于成本下降、新工厂投产以及产品价格上涨等因素，今年也将继续实现业绩的稳健改善。

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