海外保险公司积极布局：“韩国老年护理市场也要跟上”
日本保险公司在中国已积极拓展
直接设立并运营养老机构…与保险业务协同效应提升
韩国仍以小规模经营者为主…亟需实现质的增长
[亚洲经济 李敏宇 记者] 尽管老年人口比例不断上升，但有观点指出，以老年人为对象提供的疗养服务，即“养老照护（Senior Care）”市场，在国内与海外之间仍存在较大质量差距。分析认为，日本、中国在保险公司积极参与下，市场在数量和质量上同步发展，而韩国国内仍受制度性限制掣肘，难以实现质的提升。
23日，韩亚金融经营研究所通过《由保险公司主导的海外养老照护市场》报告作出上述主张。根据报告，国内养老照护市场的“体量”伴随人口老龄化正急速扩张。用以衡量市场增长的老年长期护理保险给付金额，从2015年约4.5万亿韩元增加到2021年约11.1万亿韩元，年均增幅达16%。提供养老照护服务的机构也在快速增加，全国约有5000家老年疗养机构、约1.8万家居家疗养机构正在运营。
但在质量层面，增长仍较为缓慢。自2008年实施老年长期护理保险制度以来，不合理的长期护理认定程序、保险金骗取等诸多问题不断暴露，公众对服务的不满情绪也在加大。养老护理员则诉苦称，其收入和就业稳定性十分恶劣。
报告判断，以小规模经营者为主的市场结构正成为一大局限。根据保健福祉部2019年长期护理实态调查，老年疗养机构的运营主体中，个体经营者占比高达75.7%。服务对象在30人以下的小规模机构也占到60.7%。韩亚金融经营研究所研究委员 Jung Seunghee 表示：“小规模经营者由于资本不足，难以进行设施投资，也难以吸引优秀人才，改善服务质量并不容易”，“从负责监管老年疗养机构的部门立场看，实际上也不可能对多达2万家的机构服务进行定期评估并管控服务质量。”
在保险公司参与下实现增长的中日两国
在海外，保险公司正积极进军相关领域。比韩国更早步入老龄化的日本颇具代表性。日本在20世纪70年代已进入老龄化社会（65岁以上人口占比7%以上），并于2010年迈入超高龄社会（65岁以上人口占比20%以上）。在低增长和老龄化背景下寻求收益结构多元化的保险公司，积极投入养老照护市场。Sompo Japan、东京海上、日本生命等大型保险公司正是代表。
Jung 研究员表示：“日本在初期同样经历了小规模经营者泛滥、大规模不当索赔等副作用，但此后通过制度完善引导民营企业参与，实现了质的提升”，“尤其是由于提供民营护理保险、易于与其他业务产生协同效应的保险业，通过收购兼并（M&A）原本经营不善的疗养公司等方式进入市场。”
正在急速老龄化的中国情况也类似。以2020年为基准，中国65岁以上人口已达1.91亿人，成为全球老年人口最多的国家。为解决由此带来的养老机构不足问题，中国政府自2010年起允许包括保险公司在内的民间资本设立养老机构。目前，以泰康保险为代表的多家大型保险公司在主要大城市直接建设并运营养老社区（Silver Town），同时销售养老计划年金保险，与既有保险业务实现紧密联动。
养老照护需求有望扩大……“应通过制度改善引导保险公司进入”
报告预计，今后老年人所要求的高质量服务的种类、方式和规模将进一步扩大。尤其是受教育程度和收入水平较高的婴儿潮（1955年至1974年出生）一代，预计难以满足于目前以养老护理员为中心、停留在简单照护层面的单一化服务。分析认为，为满足此类需求，保险公司只能提供更高质量的服务。目前进入国内养老照护市场的保险公司仅有KB损害保险一家。该公司自2017年启动疗养业务以来，已设立并运营3家疗养设施。
Jung 研究委员强调：“有必要通过放宽与疗养设施设立相关的监管，提高保险公司开展疗养业务的执行力，并强化与本业保险产品之间的联动性，从而实现协同效应”，“尤其需要考虑放宽与疗养设施建设相关的监管，允许以实物服务形式提供护理和认知症（痴呆）保险保障，并对护理保险缴费给予税收优惠等措施。”
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