KT公司债销售火爆…创2012年以来最大认购规模

by Hwang Yoonju

Published 04 Jan.2023 19:57(KST)

Updated 14 Mar.2023 08:30(KST)

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1500亿韩元募集却吸引2.885万亿认购
“AAA”超优质债券人气获验证…远超SKT纪录

[亚洲经济黄允珠记者] KT在新年首次公司债需求预测中掀起热烈反响。原计划募集1500亿韩元，最终吸引逾2.8万亿韩元资金认购。这是自2012年引入公开募集公司债需求预测制度以来的历史最高纪录。

4日，据投资银行（IB）业界消息，信用等级为“AAA”的KT在公司债需求预测中，共吸引2.885万亿韩元资金，是计划募集金额1500亿韩元的19.2倍。

公司原本计划发行2年期400亿韩元、3年期700亿韩元、5年期400亿韩元，但机构资金大举涌入。受此影响，发行规模预计将扩大至总计1900亿韩元，其中2年期700亿韩元、3年期700亿韩元、5年期500亿韩元。

发行利率同样值得关注。以公司债5年期为例，按最初申报金额400亿韩元为基准，相比个别民间平均利率低100个基点（1.0%）的水平完成了需求募集。

KT以及主承销商方面均因这一远超预期的火爆认购而备受鼓舞。有评价认为，其成功程度超过了去年12月在需求预测中表现亮眼的SK Telecom。SK Telecom当时在募集2500亿韩元的公司债时，获得1.935万亿韩元的订单，以较民间平均利率低52个基点的4.734%（3年期）发行公司债。

一位IB相关人士表示：“得益于养老金、公保险公司、资产管理公司等机构的认购需求，整体市场氛围有所好转”，“即便考虑到年初效应和政府的市场支持政策，KT与SK Telecom同为国内企业中唯一拥有‘AAA’信用等级的公司，这一点也使得资金高度集中。”

另一方面，信用等级为“AA”的易买得在募集2000亿韩元的公司债时，获得1.175万亿韩元的订单。公司原计划发行2年期500亿韩元、3年期1500亿韩元，但最终分别吸引3700亿韩元和8050亿韩元的认购。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。