靠《天堂》一季度反弹的NCSoft，新作预期升温[一键看个股]

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在《天堂 Classic》大卖的带动下，NCSoft今年一季度业绩超出市场预期。业内预计，随着新作上线，业绩改善将持续。

14日，未来资产证券基于上述背景，将NCSoft目标股价上调42.9%至40万韩元，并维持“买入”投资评级。前一日收盘价为26.3万韩元。

NCSoft今年一季度实现销售额5570亿韩元，营业利润1130亿韩元。与上年同期相比，销售额增长54.7%，营业利润更是大增2078.8%。即便与市场预期（共识）销售额5240亿韩元、营业利润950亿韩元相比，也分别高出6%、20%。

今年2月推出的《天堂 Classic》热卖拉动了亮眼业绩。一季度个人电脑端销售额为3180亿韩元，同比大增210%，比市场共识高出38%。其中，仅《天堂 Classic》一季度销售额就达到835亿韩元。

移动端销售额为1830亿韩元，同比减少14.1%。《天堂M》表现良好，但《天堂2M》和《天堂W》成绩不佳。营业费用为4440亿韩元，同比增加25%。由于全公司激励费用提前计提增加，人力成本达到2440亿韩元，较去年一季度增长30%。

在《永恒之塔2》《天堂 Classic》销售稳健的背景下，预计二季度也将延续良好业绩。《天堂W》将在东南亚上线，《天堂M》及《天堂2M》也将登陆中国等，现有知识产权（IP）的区域扩张在即。秋季计划推出《永恒之塔2》全球版。《Cinder City》《Time Takers》《Breakers》等新作也已进入全球测试阶段。

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未来资产证券研究员 Lim Heeseok表示：“这是一个既可押注二季度业绩动能，又可押注《永恒之塔2》全球版上线动能的区间”，并解释称：“备受期待的《Horizon》IP新作也计划在下半年启动全球测试。”

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