[一键看个股]“Pearl Abyss反映《红色沙漠》业绩…上调目标价”

Hanwha投资证券于14日反映Pearl Abyss新作《红色沙漠》的业绩预测，将目标股价从此前的3.7万韩元上调至7.2万韩元，并维持“买入”投资评级。

Pearl Abyss今年一季度业绩大幅超出市场预期，分别录得销售额3285亿韩元、营业利润2121亿韩元。《红色沙漠》在上市后1天销量达200万套，第4天达300万套，第26天突破500万套，成功实现热卖。《红色沙漠》销售额约2600亿韩元，主机和PC平台销售比例预计各为5比5。

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作为今年的业绩指引，Pearl Abyss给出了销售额8790亿至9754亿韩元、营业利润4876亿至5726亿韩元的区间。Hanwha投资证券研究员Kim Sohye表示：“判断这份指引的可信度非常高”，“不仅业绩水平将大幅抬升，而且这意味着在原有知识产权游戏公司的基础上，将再新增一个全球级超级知识产权，从这一点看更具意义”。她还补充称，在假设当前销量已达600万套的前提下，将预期总销量估算为约800万套。

市场对后续新作也抱有期待。该研究员称：“预计《DokeV》和《Plan 8》的发行将呈现2至3年的周期性；随着开发进度推进，预计有关《DokeV》的信息将进一步公开。”

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这位研究员强调，应将《红色沙漠》的成功视为估值倍数溢价因素。她表示：“从二季度开始，《红色沙漠》的销量和利润都会下降，即使假设明年推出可下载内容（DLC），利润下滑也是可以预见的因素”，“但国内厂商的新知识产权在全球市场上证明实力，已是数年未见的情况，这一点理应体现在估值倍数溢价上。”

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