[个股点击]“Hanmi Global正转型为核电主题股…目标价上调”

Hanwha投资证券于30日表示，Hanmi Global正在转型为核电主题股票，将目标股价从此前的3.1万韩元上调至4.6万韩元。投资评级维持“买入”。

Hanwha投资证券研究员Song Yurim表示：“鉴于预计将新进入大型核电项目，现在是需要与核电股相匹配估值的时候。”

Hanmi Global在2022年设立核电专门任务小组（TF）后，于2023年升格为集团，去年年底又重组为“核电事业团”。公司通过计划在2025年年中进入Team Korea的罗马尼亚设备改造项目，拿下首个海外核电订单，并于今年3月24日通过定期股东大会，选任前韩国水力原子力公司社长Hwang Jooho为公司外部董事。Song研究员表示：“今后的观望要点包括新核电项目的进入情况、通过参与Team Korea拓展海外项目储备管线、以及与韩国电力技术公司和建筑公司等参与企业的合作成果等”，并称：“预计在不久的将来会有许多事项逐步明朗，因此认为不应错过其蜕变为核电主题股这一剧变时期。”

Hanwha投资证券预计，Hanmi Global今年一季度业绩为销售额1145亿韩元，营业利润65亿韩元，同比分别减少6.5%、33.2%。Song研究员分析称：“销售额与上季度保持相近水平，但自家股票处置相关费用较上季度有所增加。”

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业绩预计将逐步改善。Song研究员表示：“从全年来看，随着高科技投资重启及北美投资受益等因素，销售额有望实现约10%的增长，且单体订单余额已连续两年维持在约20%的增幅，为业绩预期提供支撑。”他还表示：“虽然预计受战争影响，中东地区销售将出现受阻，但自去年下半年起，因施工现场迁移导致的人力投入已减少，影响有限，高科技及美国业务销售的恢复将弥补甚至超过相关冲击。”

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