新韩资产运用“新韩退休养老金Fundamental Index 40基金”受托规模突破1000亿韩元

by Kim Youngwon

Published 20 Mar.2026 08:36(KST)

3个月内从500亿韩元增长一倍

新韩资产运用的“新韩退休养老金Fundamental Index 40基金（债券混合型）”受托资产规模突破1000亿韩元。

根据20日新韩资产运用的数据，截至本月17日，以Zero-in为基准，该基金受托资产规模已增长至1100亿韩元。该基金规模在2025年8月仅约为100亿韩元，随后受益于优异的业绩表现和退休养老金市场扩张的趋势，在去年年底突破500亿韩元，此后不到3个月时间里又增加逾一倍。

新韩资产运用“新韩退休养老金Fundamental Index 40基金”受托规模突破1000亿韩元

该基金采取同时配置股票和债券的债券混合型结构，股票部分跟踪在考虑企业股东回报政策、资本效率性和盈利能力等因素基础上构成的“韩国Value-Up指数”。其投资结构侧重于盈利为基础的可持续增长以及重视股东价值的企业，被评价为在近期围绕解决“韩国折价”问题的讨论浪潮中备受关注的一类策略。债券部分则投资于国债、政府债以及优质公司债等，以追求稳定的利息收益。

业绩同样表现稳健。根据17日Zero-in数据，新韩退休养老金Fundamental Index 40基金的1年收益率为40.63%，3年收益率为64.57%，今年以来收益率为13.41%。同期韩国国内一般债券混合型基金的平均收益率分别为1年28.06%、3年40.35%、今年以来9.36%，该基金均明显高于平均水平。

尤其从不同类别的资金流向来看，通过线上类别（C-e）流入的资金占比较高，被解读为退休养老金参与者比较收益率与成本后，主动自行选择产品的趋势得到体现。