韩亚金融集团首个公开募集上市房地产投资信托基金——韩亚办公房地产投资信托(하나오피스위탁관리부동산투자회사)25日表示,向金融委员会提交的证券申报书已生效,正式启动上市公开募集程序。
根据证券申报书,韩亚办公房地产投资信托的公开发行价格为5000韩元,公开发行股票数量为2520万股。本次公开发行计划筹集资金1260亿韩元。公司将于下月23日至24日面向境内外机构投资者进行需求预测,并于同月31日至4月1日接受个人投资者认购,计划于4月在有价证券市场(KOSPI)上市。本次公开发行的联合主承销商为韩亚证券和韩国投资证券。
该房地产投资信托的资产为韩亚金融集团江南办公楼和太光大厦两处物业,均位于从江南站和驿三站步行3分钟可达的江南区域核心地段。江南是汇集跨国企业和大型企业总部的首尔代表性商务中心区。尤其是泰希拉路一带被评价为新建写字楼供应受限的核心区。近期被指定为改造活性化区域后,泰希拉路沿线主要建筑的交易价格呈现上升趋势,在放宽容积率预期的加持下,有分析称现有资产的稀缺性和价值上升潜力正日益凸显。
公开发行价格是以净资产价值(NAV)为基础测算的。单项资产价值合计约为4320亿韩元。公开发行后,在扣除他人资本2503亿韩元和私募自有资本60亿韩元后,自有资本价值约为1756亿韩元。将其除以公开发行后的发行股数,每股价值约为5744韩元。
尤其是,公司与其他上市房地产投资信托不同,提出了明确设定资产类型和区域的投资指引。原则上,未来整体资产中80%以上将配置为办公资产,50%以上将配置为江南区域资产,并在不损害股东价值和收益率的范围内审慎考虑增发新股。
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