三星主动管理“KoAct Korea Value Up Active”，在价值提升ETF中上市以来收益率居首

三星主动资产运用公司表示，“KoAct Korea Value-up Active”交易型开放式指数基金自2024年11月上市以来，截至29日收盘收益率达到137.3%，在同日上市的12只Value-up交易型开放式指数基金中位居首位。受这一高收益率带动，基金净资产也突破100亿韩元，目前达到119.7亿韩元。

KoAct Korea Value-up Active以韩国交易所发布的Korea Value-up指数为比较基准，在该指数成分中严选优质企业、预期将被纳入该指数的企业以及与股东行动主义相关的企业来构建投资组合。目前从行业构成来看，半导体占51.5%，汽车占11.4%，银行占10.8%，国防·机械占9.7%。

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Korea Value-up指数选取的是市净率（PBR）较高且净资产收益率（ROE）也较高的股票交集，因此包含了大量资本结构优异且动能良好的企业。由于与综合股价指数相比，半导体和汽车行业的市场收益率表现较好，而该指数中这两大行业比重较高，Korea Value-up指数在2025年录得89.4%的收益率，比综合股价指数高出13.8个百分点。

KoAct Korea Value-up Active自上市之初就不止于简单跟踪Korea Value-up指数，而是推出了积极进取的投资差异化策略。该基金积极发挥主动型交易型开放式指数基金的优势，依据市场情况灵活调整投资标的的纳入与剔除以及持仓权重。

主要持仓包括SK海力士（24.8%）、三星电子（23.7%），以及现代汽车（4.1%）、Hanwha Aerospace（3.6%）、起亚（3.4%）、KB金融（3.4%）等。业内评价认为，该基金紧密配置了同时具备盈利增长和动能的个股，充分吸收了“综合股价指数5000时代”的上涨能量。

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Samsung Active Asset Management运用1组组长 Nam Eunyoung 表示：“Value-up指数是由基于盈利增长和动能而预期价值将提升的企业所构成，在综合股价指数盈利上升阶段展现出了高于大盘的涨势。预计Value-up交易型开放式指数基金将牢固确立为应对国内市场的可靠投资工具。”

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