“中日稀土大战”令韩产业界紧张：“从永磁体供应链开始担忧”
中国对日出口实施两用物资管制
中日韩联动产业供应链受冲击
国内永磁体制造企业首当其冲
电动车和机器人等工业电机核心部件受影响
对半导体和电池行业影响有限
随着中国开始对面向日本、包含稀土的两用物资实施出口管制，首先受到冲击的被指是韩国的永磁体零部件企业。由于永磁体是电动车和工业设备中必不可少的材料，有分析认为，汽车等相关产业已经开始进入中日矛盾的影响范围。
据《华尔街日报》（WSJ）等外媒8日（当地时间）报道，中国已开始限制对日本出口可能被军事用途转用的两用物资。外媒称，本次措施的影响范围可能包括稀土及稀土磁体相关品类，业界认为，钐（Sm）、镝（Dy）、铽（Tb）等7种主要稀土已被纳入限制对象。
韩国产业界认为，此次措施将首先打击永磁体制造企业，原因在于韩中日三国相连的永磁体供应链结构。目前，韩国永磁体生产企业以中国稀土为原料，在日本将其加工成磁粉或合金等中间材料后再进口，用于生产永磁体成品。虽然这只是部分原材料，但如果中国对日出口管制加强，日本加工环节就可能出现瓶颈，其余波将传导至韩国零部件企业。
一位零部件行业相关人士表示：“即便整车生产不会立刻停摆，但必须直接采购永磁体原料的二、三阶合作企业，采购压力势必加大”，“去年中国针对美国强化稀土出口管制时，我们也曾经历类似困难”。
永磁体是在电动车电机内部形成磁场、产生转动力的核心部件。由于它能高效地将电能转化为机械能，因此不仅用于电动车，还广泛应用于工业设备、机器人、传送带、电梯等各类产业领域。正因如此，一旦永磁体供应出现差池，被担忧可能影响韩国制造业整体的生产进度。
根据世界银行综合贸易解决方案（WITS）的数据，以2024年为基准，韩国稀土进口金额中，日本占比为10%，是继中国（80%）之后的第二大来源国。尽管占比本身不算高，但考虑到日本在对中国稀土进行加工后再供应的结构性位置，有分析认为，对韩国产业造成的影响不可小觑。
不过，就中国对日稀土出口管制而言，半导体和电池行业认为短期内不会受到直接冲击。半导体行业中，稀土主要用于制造设备上的激光、光学部件以及部分驱动电机。有观点认为，以日本设备企业为中心，可能出现零部件采购延迟或设备交期受扰的情况。业界表示，目前尚有库存和替代采购空间，立即停产的可能性较低，但在设备导入和维护保养日程方面，可能构成间接负担因素。
电池行业也基本不在本次稀土影响范围之内。正负极材料、电解液、电解液添加剂、隔膜等构成电池芯的关键材料，与稀土并无直接化学关联。此外，自2019年日本实施出口管制以来，电池行业在供应链多元化和材料国产化方面已取得相当进展。以对日本依赖度极高的电解液添加剂为例，2023年日本在该品类中的进口占比高达99%，但截至2025年11月这一比例已降至约51%。
一位电池行业相关人士表示：“大部分负极材料和隔膜的中国进口占比绝对领先”，“即便是对日本依赖度较高的电解液添加剂，日本企业也可以向中国化工企业转让技术，以较低价格采购后再供应给韩国，但只要日本下定决心，随时都有能力自行生产”。
专家指出，以本次事件为契机，包括永磁体在内的战略性零部件，中长期供应链重组已不可避免。电池材料在2019年日本出口管制之后，供应链多元化已取得相当进展，但永磁体对中日两国的依赖度依然较高，结构性脆弱性仍然存在。尤其有观点认为，不仅要确保原料，还需将加工和中间材阶段一并纳入，制定覆盖全周期的供应链战略。
在韩国国内，以POSCO International等企业为中心，也在努力实现材料多元化。POSCO International去年与美国和欧洲整车企业签订了总额约1.16万亿韩元的永磁体供应合同。由于决定不再从中国，而是从美国、澳大利亚、越南等地采购稀土原料，韩国产业界将其评价为“构建去中国化稀土供应链的象征性案例”。
Jo Cheol 产业研究院研究委员表示：“如果中国以稀土为手段实施制裁，影响可能超越特定国家，波及全球产业整体”，“因此，一方面要制定自主的中长期对策，另一方面也必须通过与美国、日本等主要国家的合作，共同应对这一问题”。
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