2万亿大并购点燃明年并购序幕…七大律师事务所“人力战”全面打响[Invest&Law]

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Naver Financial与Dunamu达成规模达20万亿韩元的超级交易，令韩国并购（M&A）市场开始蠢蠢欲动。国内简便支付行业第一的运营商与全球第四大虚拟资产交易所Upbit的运营公司之间的合并，被视为今后并购市场的引爆点。以“兆”为单位的超大规模交易接连出现，海外战略投资者和私募基金（PE）的参与不断增加，交易结构愈发复杂。在这一过程中，律师事务所的角色已从单纯提供咨询，扩展为涵盖经营权纠纷、临时处置、诉讼风险以及监管应对在内的“全流程负责”。正因如此，曾负责以苛刻著称的全球私募基金与大型企业之间复杂交易的各大律所代表律师阵容再次受到关注。并购交易中的“人力资源”变得愈发重要。

截至31日，在律师事务所行业内，今年承办1万亿韩元以上超级交易数量最多的是金·张法律事务所。其约250人规模的企业并购（M&A）团队中，聚集了Kim Jino（第26期）、Lee Youngmin（第33期）、Kim Wanseok（第35期）、Choi Heejun（第34期）、Kim Taeo（第39期）等律师。金·张参与了打破上半年市场低迷的麦格理资产运用公司出售DIG Air Gas（约4.7万亿韩元），下半年最大议题——Naver Financial与Dunamu之间的全面股份交换（约15万亿韩元），以及大韩航空收购韩亚航空并出售全球货运业务（约2.2万亿韩元）等一系列交易。仅今年就承办了20余件1万亿韩元以上并购案，被评价为在超级交易市场中发挥了标杆作用。

法务法人光场依托约120人规模的并购团队，在跨境交易与私募基金交易领域展现出优势。以Kang Kiuk律师为中心构成的跨境交易阵容，以及由Gu Daehun（第35期）律师牵头的私募基金业务线是核心力量。Kim Kyungcheon（第35期）、Kim Sungmin（第36期）、Kim Taejeong（第37期）等律师加入后，将业务组合从大型企业并购拓展至科技与初创企业交易。Gu律师今年促成了法国企业Air Liquide收购DIG Air Gas（4.06万亿韩元）、LG化学出售Walker Solutions业务、Hanwha Hotels & Resorts收购Ourhome等备受市场瞩目的交易。

太平洋在其约200人规模的企业法律服务集团内设置了专门的并购团队。以长期主导制造、流通、信息通信、能源等多种行业并购的Yoon Sungjo（第27期）律师为中心，曾统筹Tesco Homeplus出售与Affinity收购交易的Kim Mokhong（第33期）律师负责实务主轴。与Ahn Hyuncheol（第35期）、Oh Myungseok（第36期）律师一道，长期代理KKR等国内外主要私募基金的Jang Hokyung（第38期）律师发挥着中枢作用。太平洋在KKR收购SK Eco Plant环境子公司及Samhwa的顾问业务，以及eBay Korea（约3.4万亿韩元）、“外卖的民族”（约4万亿韩元）、大宇造船海洋（约2万亿韩元）、Iljin Materials（约2.7万亿韩元）等大型交易中表现突出。

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律村运营着约100人规模的企业与并购咨询本部。担任企业法务与金融集团代表的Park Jaehyun（第30期）律师总管并购、资本市场、基金与私募基金全盘业务，经营权纠纷与企业承继咨询中心则由Eun Sunguk（第26期）律师负责。并购团队由Hwang Gyusang（第33期）律师领衔，Song Hosung（第40期）、Hwang Byeonghun（第1届律师考试）等律师负责重组与投资型交易。律村受托为Woori金融集团收购东洋人寿保险与ABL人寿保险提供顾问服务，从法律尽职调查到与中国多家集团的谈判、经营者集中申报等许可程序直至交易完成，树立了具有意义的先例。

世宗凭借约100人规模的并购团队，拥有厚实的“中坚力量”这一优势。由Jang Jaeyoung（第29期）律师担任团队负责人，统筹并购与合资业务，Lee Donggeon（第29期）律师负责境内外并购与私募基金交易。曾为阿里巴巴与Gmarket合资公司设立、MBK Partners与永丰对高丽锌业公开收购提供咨询的Jung Hyesung（第35期）律师，以及负责Musinsa与ANTA Sports合资企业设立、London Bagel出售等项目的Jo Jungil（第36期）律师也在团队中。包括熟悉大韩航空与韩亚航空整合等航空与物流领域的大韩航空·韩亚航空整合专家Lee Sugyun（第36期）律师在内的新生代阵容被全面配置，广泛覆盖从大型交易到初创企业并购。

法务法人HwaWoo通过引进被称为“并购大咖”的Yoon Heeung代表律师等举措，积极加强人才队伍，目前以Lee Jinguk（第30期）、Jang Hwangrim（第32期）、高级外国律师Ryu Myeonghyeon（纽约州）、Kim Sangman（第34期）、Kim Youngju（第35期）等为核心，运营着约80人规模的并购团队。Ryu律师是主导新加坡政府投资公司收购星巴克韩国股份等海外大型、复杂交易的专家。HwaWoo在交易与纠纷交织的局面中，擅长同时推进“进攻与防御”的策略。在大韩航空收购韩亚航空过程中，围绕Hanjin KAL增资的经营权纠纷应对，SM Entertainment新股与可转换债券临时处置，Hanmi Science与锦湖石油化学经营权纠纷咨询等，都是其代表性案例。

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Jipyung对其由50余名并购专职律师组成的“核心并购专业组织”颇感自豪。根据交易性质，将在企业法务、金融、税务、公平交易等领域经验丰富的专家有机结合，组建约100人的综合交易团队。并购核心与私募基金集团中，以代表律师Yang Youngtae（第24期）为首，Shin Min（第30期）、Jung Cheol（第31期）、Ryu Hyejeong（第34期）、Lee Taehyun（第36期）等律师作为主力成员活跃其中。近期，Jipyung促成了将Motrol民用业务部门出售给Doosan Bobcat这一高难度交易，在重组型私募基金交易领域证明了其执行力。

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