今年1至10月欧洲电动车电池市场
三大电池公司市占率35%，仅为4年前一半
欧盟推进强制采购域内零部件法案
中国企业若将工厂迁至欧洲有望重夺价格优势
有分析显示，在欧洲电动汽车市场上，韩国电池企业的市场份额被中国企业赶超，4年间缩水一半。今年以来，欧洲电动汽车市场回暖，但“韩系电池”仍在经历寒冬。欧盟正在推进的《产业加速法案》（IAA，Industrial Accelerator Act）能否成为新的突破口，备受关注。
据能源市场调研机构SNE Research统计，今年1月至10月，欧洲电动汽车电池市场中，LG新能源、SK On、三星SDI等韩国三大电池企业的合计市场份额为35%。这一比例较2024年末的45%下降了10个百分点。2021年末，韩国企业的市场份额一度高达71%，但短短4年时间就减半。
LG新能源的市场份额从去年底的27%大幅降至今年的20%，一下子减少了7个百分点。同一时期，SK On（10%→9%）、三星SDI（8%→6%）的占比也有所缩减。
韩国企业丢失的份额被中国企业填补。中国宁德时代（CATL）的市场份额从去年底的38%升至44%，比亚迪（3%→6%）、Farasis（1%→3%）等企业也在扩大版图。截至今年10月，中国电池在欧洲电动汽车市场的占有率已达64%。
宁德时代等中国企业不仅在磷酸铁锂（LFP）电池领域占优，还在韩国企业具有优势的镍钴锰（NCM）、镍钴铝（NCA）等三元电池领域，凭借低价策略持续扩大在欧洲电动汽车市场的份额。
今年欧洲电动汽车市场摆脱去年的低迷实现增长，但韩国电池企业相对未能充分受益。今年1月至10月，欧洲电动汽车用电池市场规模达到184吉瓦时（GWh），较去年同期增长33.2%。
SNE Research表示：“在二氧化碳排放限制和到2035年禁止销售内燃机汽车的政策基调维持不变的背景下，此前被推迟的电动汽车需求今年开始出现回升。”相较之下，韩国企业表现强势的北美电动汽车市场，今年以来受补贴缩减等影响，增长乏力。这也导致韩国企业在全球市场的整体份额出现下滑。
在此背景下，随着欧盟委员会推进旨在强化欧洲本地供应链的《产业加速法案》，韩国电池企业的期待值正在上升。该法案的核心内容是降低对中国供应链的依赖，增强欧洲企业的自生能力和竞争力，并扩大其在欧洲市场的销售渠道。
据外媒报道，尤其是在汽车等部分品类上，法案拟要求欧洲产零部件采购比例至少维持在70%。欧盟委员会原计划在本月10日公布法案草案，但因部分国家反对而推迟至明年1月。德国、法国等工业强国支持这一法案，而捷克、爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、葡萄牙、瑞典等国则担忧，“购买欧洲产品”的要求会推高成本。
专家认为，一旦该法案实施，将可能对韩国电池企业形成利好。如果提高在欧洲境内采购零部件的比例，中国企业将无法再从中国供应低价电池，而不得不将生产设施迁往欧洲。在这种情况下，中国电池企业也必须在与韩国企业同等的条件下竞争，因此被普遍认为难以维持以往的价格竞争力。
SNE Research副社长 Oh Ikhwan表示：“宁德时代匈牙利工厂的生产成本比其在中国境内工厂高出约30%”，“等到《产业加速法案》正式实施时，韩国企业应当有机会与中国企业在价格上展开竞争。”
与此同时，随着欧盟“购买欧洲产品”监管逐渐明朗化，中国电池和电动汽车企业加快了进军欧洲的步伐。宁德时代已在德国投产工厂，匈牙利工厂也完成了量产准备。Stellantis与宁德时代宣布将在西班牙建设合资工厂。比亚迪正在匈牙利和土耳其筹建工厂。韩国的LG新能源在波兰运营电池工厂，三星SDI和SK On则在匈牙利运营电池工厂。
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