[点击 e股票]“Iljin Electric 结构性景气持续…目标价上调”

新韩投资证券于10日分析称，Iljin Electric的结构性景气将持续。投资意见维持“买入”，并将目标股价上调至7万韩元。

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Iljin Electric第三季度实现销售额4502亿韩元，同比增加35.8%。同期营业利润为353亿韩元，同比大增140.8%。新韩投资证券研究员 Heo Seonggyu表示：“变压器部门受北美高利润项目全面展开带动，录得23.9%的利润率；电缆部门通过提高超高压产品占比，实现7.6%的利润率。”他预测：“第四季度将进入季节性旺季，同时洪城2工厂扩建效应开始体现，业绩动能有望进一步增强。”

同时，他预计电缆和变压器部门的良好表现将延续。他表示：“电缆部门第三季度累计销售额为1兆1072亿韩元，其中超高压电缆销售额同比激增43.7%，弥补了低利润铜杆线销售的下滑。”他并说明：“在手订单为5.8亿美元，较去年末的5.6亿美元增加2.6%。”

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他还表示：“中电部门第三季度累计销售额为3205亿韩元，同比大增81.1%，在手订单为12.3亿美元，较去年末增长10.9%。”并强调：“随着工厂扩建完成，年度销售生产能力（CAPA）预计将从去年的3000亿韩元提升至明年的4330亿韩元。”

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