[点击 e股票]“PharmaResearch，将用第四季度业绩证明自己”

Daol投资证券2日表示，PharmaResearch在内需和出口双双增长的带动下，预计第四季度将录得稳健业绩。同时维持投资意见为买入，合理股价维持在80万韩元。

Daol投资证券研究员 Park Jonghyeon 称：“围绕PharmaResearch的估值下调（市盈率走低）忧虑，可解读为新产品上市导致国内竞争加剧所致。但在JuveLook、ECM填充剂等竞争产品上市的情况下，公司仍然延续了销售额增长。”

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Park 研究员表示：“预计中国实施《韩日令》以及免签政策所带动的内需医疗观光增长，将抵消市场份额被蚕食的担忧。”他还称：“中国和日本的医疗观光消费占比超过60%。”

预计PharmaResearch在第四季度受施术医疗人员回归及旺季效应影响，内需医疗器械销售额将达到660亿韩元，同比增长58%。预计明年内需医疗器械销售额为2991亿韩元，同比增幅为29%。

Park 研究员还表示，对PharmaResearch出口不振的忧虑也不存在实质问题。此前在11月，随着关税厅发布出口市场低于预期的消息，PharmaResearch股价一度暴跌15%。

Park 研究员称：“PharmaResearch一直坚持认为，第四季度出口将超过创下历史最高出口纪录的第二季度水平。英国12月发货已排期，在第四季度为季节性旺季、出口集中于该季度的情况下，有理由期待第四季度销售额较第二季度进一步增长。”

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Park 研究员表示：“有望消除对内需和海外业务担忧的数据，将通过11日公布的医疗观光消费数据以及明年1月1日关税厅出口数据依次得到验证。公司已进入2024年估值底部区间，我们维持其为行业内最优选标的的观点。”

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