[点击e股票]“Graphy，高毛利材料为主的重复营收结构”

Daishin证券1日就Graphy表示，该公司已进入凭借独创技术实力带动业绩改善的阶段。

Han Songhyeop Daishin证券研究员称：“Graphy是一家基于形状记忆材料技术，采用3D打印方式生产透明正畸装置（SMA）的企业”，“SMA通过将形状记忆材料与直接3D打印相结合，实现了与传统热成型（PETG）方式完全不同的物性。”

他接着介绍说：“佩戴后立即能够自行包裹牙齿，形成精密贴合度，并在口腔温度下以恒定力量恢复原状”，“与传统透明正畸在8小时内矫正力减弱不同，SMA持续性更强，预测性更好，治疗周期也更短。”

Han研究员分析称：“SMA技术已通过70余篇科学引文索引级别论文和20万例临床结果，在安全性与矫正力保持方面证明了其优势”，“临床验证正在建立信任，并扩散为实际导入的趋势。”

他表示：“与其说是设备销售，不如说是此后材料使用量的增加对业绩影响更大”，“因为一旦在院内自制SMA的医院增多，就会根据患者数量持续消耗材料。”

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他补充称：“在基础设施铺设完成之后，销售额会开始呈现稳定扩大的趋势”，“最近确认到月度用量从1~2千克增加到5千克以上的案例。”同时，他表示：“从明年起，国内院内制作模式的导入扩大、海外拓展以及材料用量增加将相互叠加，业绩改善趋势将更加明显”，“按目前的产能标准来看，每年可对应2000亿韩元以上的需求。”

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