[点击e个股]“新世界，明年业绩有望大幅改善…目标价上调”

IBK投资证券于10日表示，看好新世界明年业绩改善幅度将大幅扩大，将目标股价由原先的18万韩元上调至25万韩元，投资评级维持“买入”。

IBK投资证券研究员 Nam Seonghyeon 表示：“根据业绩预测值的调整，上调了目标股价。预计明年新世界的业绩改善幅度将较大，其原因在于，新世界免税店退出仁川机场DF2区域所带来的效果很可能从明年三季度开始正式显现，百货店主要门店完成翻新后预期利润将增加，同时Central酒店事业部有望持续增长，且认为通过对Shinsegae International和Shinsegae Casa事业部的重组，有较高概率实现效率提升。”

Shinsegae International于上月28日决定，将JAJU事业部门自明年1月1日起整体转让给Shinsegae Casa作为营业让渡。Nam研究员表示：“考虑到生活杂货与家具事业部之间的协同效应较高，这是一个积极的战略。”

新世界今年三季度合并口径总销售额为2兆8143亿韩元，营业利润为998亿韩元。较上年同期分别增长3.9%、7.3%。Nam研究员分析称：“新世界三季度业绩整体符合市场预期，上半年疲弱表现逐步缓解，三季度重新转入增长轨道。”他并补充道：“不过整体来看，百货店事业部由于成本上升及既有门店增长受限，利润出现下滑，这一点略显遗憾。”百货店销售额虽小幅增长，但受主要门店翻新带来的成本负担影响，营业利润减少4.9%，录得840亿韩元。

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三季度业绩增长主要由核心子公司拉动。Nam研究员说明称：“就免税店而言，尽管因出境旅客增加导致租金上升，但随着自由行旅客（FIT）占比扩大以及以盈利能力为中心的经营方针，利润率得到改善；同时，受益于Central City酒店事业部表现良好带来的盈利贡献度提升，以及直播购物中美妆和健康功能食品销售的扩大。”

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