[点击e个股]“HD现代尾浦，业绩增长快于预期…目标价上调”

DB证券4日就HD现代尾浦造船表示，“业绩增速较预期更快显现”，将目标股价上调至30万韩元，并维持“买入”投资评级。

3季度HD现代尾浦造船的销售额为1.3万亿韩元，营业利润为2008亿韩元（营业利润率15.4%），同比分别增长20.7%、470.5%，业绩超出市场一致预期。扣除一次性收益458亿韩元后，经常性利润为1547亿韩元，表现良好。DB证券研究员 Seo Jaeho 表示，“生产率改善以及2024年以后承接的液化石油气船占比扩大等，是提升盈利能力的主要因素”。下半年液化石油气船占比将提升至约25%，2026年以后，随着液化天然气BV船舶进入全面建造阶段，盈利能力有望进一步改善。

他指出，“高利润率、高船价船型的投放占比扩大，加之成本削减带来的盈利能力提升，在当前阶段最为明显”，“业绩增长趋势将持续至2027年”。

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其保持稳定接单的态势也被视为利好。今年截至3季度的累计接单为22亿美元（33艘），完成年度目标38亿美元的55%。Seo 研究员表示，“受中型船板块接单减少影响，新船订单放缓，但可解读为消化2023年至2024年集中接单所带来的短期调整期”，“若考虑到面向大众监管带来的间接受益，以及液化天然气BV市场开启的预期，公司有选择性的接单基调将会延续”。同时，子公司越南造船厂扩建效应、对美国战略商船船队下单的期待等积极动能也在持续显现。

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