[点击 e股票]“Hanwha Aero，差异化海外出口盈利能力”

Daishin证券4日表示，Hanwha Aerospace在东欧和中东地区同时拥有多元化的订单组合，并证明了差异化的海外出口盈利能力，将目标股价从120万韩元上调至128万韩元。投资评级维持“买入”。

Hanwha Aerospace去年第三季度合并基准销售额约为6.5万亿韩元（同比增长264.2%），营业利润为8564亿韩元（同比增长96.4%），初步业绩符合市场预期。地面防务部门营业利润为5726亿韩元（同比增长30%），航空宇宙部门营业利润为31亿韩元（由亏转盈）。

Daishin证券研究员Lee Taehwan表示：“面向波兰的交付量为K9自行火炮18门、天武火箭炮9辆，较上一季度的交付实绩（K9 18门、天武27辆）大幅减少，但面向埃及、澳大利亚等其他地区的销售有所增加，制导武器等保修品目销售也有所增长。”他解释称：“非波兰方向销售的盈利能力与波兰方向相似，如若外延增长势头得以维持，预计利润也将实现快速增长。”

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随着在波兰和罗马尼亚当地工厂建设有望很快推进，基于此争取追加订单也备受期待。该研究员表示：“从长期来看，计划维持4至5年规模的订单余额”，“由于2026年埃及K9、2027年澳大利亚Redback等交付进度已排定，预计销售将实现无空档的持续增长。”

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