LaserCell为改善财务稳健性推进增资发行

面激光键合设备开发企业LaserCell正在推进资金筹措，以筹集去年发行的可转换公司债券（CB）的偿还资金。公司将通过向原有股东配售新股的方式发行新股。

根据22日金融监督院电子公告系统信息，LaserCell将按每持有1股旧股获配0.493股新股的方式进行有偿增资。预定新股发行价格为每股2155韩元，计划发行新股430万股。公开发行价格将于下月27日最终确定。

公司计划筹集93亿韩元，其中80亿韩元将用于偿还债务，其余资金将用于运营资金。主承销商Hanyang Securities将在一般认购结束后认购产生的剩余股份。

LaserCell开发了面激光，并向核心客户供应设备。公司以新技术——激光回流技术为基础，巩固技术竞争力。此前，LaserCell在去年年初发行了第二次可转换公司债券，筹集了80亿韩元。筹集资金用于取得其他公司证券及设施投资等。发行时的初始转股价为9707韩元，之后反映股价下跌调整为6795韩元。可转换股份数量由82万股增加至118万股。

尽管下调了转股价，但仍高于当前股价2415韩元。董事会判断，可转债持有人将会要求提前赎回，因此决议通过有偿增资方式筹集资金。从明年1月25日起，持有人可要求提前赎回。

LaserCell于2022年6月新登陆科斯达克市场。最近3年的业绩与公司在上市时给出的业绩预测值存在较大差距。上市时公司预计的销售额为：2022年193亿韩元、2023年360亿韩元、2024年783亿韩元，而LaserCell的实际销售额仅为：2022年60亿韩元、2023年60亿韩元、2024年40亿韩元。

LaserCell表示，公司在上市时提出的主要产品别预估损益与实际经营业绩之间存在差距，今后的业绩也可能较计划有所不振。虽然目前尚不确定能否按计划完成资金筹措，但在多种资金筹集方式中，董事会认为以向原股东配售方式增资最为适合。

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公司方面说明称，曾经考虑过以第三方定向增发私募形式进行资金筹措，但判断其不足以化解财务稳定性与流动性风险。

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