[点击e个股]“Krafton，第4季度业绩依然稳健”

SK证券预计Krafton将交出稳健的业绩。但由于新作“抢先体验”（提前试玩）延期，对PUBG知识产权的依赖度进一步提高。

SK证券预计Krafton三季度将实现销售额8541亿韩元，营业利润3766亿韩元，分别同比增长18.4%、16.1%。

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具体来看，个人电脑端收入有望达到3166亿韩元，通过与aespa、布加迪、G‑Dragon的合作，即便去年基数较高，仍将持续增长。移动端收入预计为4804亿韩元，整体来看《PUBG Mobile》表现良好。尤其是中国版《绝地求生》“和平精英”，受益于7月与保时捷、8月与哪吒的合作效应，长期位居畅销榜前列，展现出稳健的成绩。

Nam Hyoji SK证券研究员预计，Krafton在四季度也将延续稳健的业绩。他表示：“由于补充了PUBG知识产权资源，四季度还将有一次与高端汽车品牌的合作，预计四季度也将延续稳健的业绩增长势头。虽然今年增加了内容数量，但用户对新内容的需求依然很高。”

Nam研究员还评价称，Krafton对PUBG知识产权的依赖度进一步上升。他表示：“原定于今年推出的新作抢先体验已被推迟到明年，对PUBG知识产权的依赖度更加提高。四季度也计划更新高端内容，对业绩的担忧不大，但市场仍然期待更大的增长和新作的成功。”

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他接着表示：“在推出明年新作之前，有必要确认与已收购公司之间的协同效应。当前股价在游戏公司中处于最低水平，每当行业估值压力加大时，Krafton都会成为一个不错的替代选择。”

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