[点击e个股]“现代汽车，美乔治亚Meta Plant受关注…目标价维持”

DS投资证券24日表示，就现代汽车而言，“美国乔治亚Meta Plant（HMGMA）最大的优势在于便于实现车型扩展和生产灵活性”，维持对其“买入”投资意见和27万韩元的目标股价。该机构将现代摩比斯（目标股价36万韩元）、现代汽车（27万韩元）、Hyundai AutoEver（24万韩元）列为该行业最优先推荐个股。

当日，DS投资证券研究员 Choi Taeyong 称：“近期访问了现代汽车美国本地生产扩张战略核心——现代汽车集团乔治亚Meta Plant。”

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现代汽车计划到2030年将美国本地生产比重从目前的40%提高到80%。乔治亚Meta Plant已将最初目标产能在2028年前从原计划基础上提高20万辆至50万辆。届时，包括阿拉巴马工厂和起亚乔治亚West Point工厂在内，现代汽车集团在美国的本地生产能力将达到约120万辆。

Choi 研究员表示：“本地供应零部件比重也计划从目前的60%提高到80%”，并分析称，“包括美国的50万辆、印度的25万辆、韩国国内的20万辆在内，全球产能预计将额外增加约120万辆。”

通过类人机器人技术实现的中长期增长动力也备受关注。Choi研究员就作为现代汽车集团机器人业务核心的 Boston Dynamics 表示，“可以利用集团汽车工厂中数量和质量都极为庞大的数据”，并称，“Boston Dynamics 的Atlas 将从下月起投入Meta Plant，承担总装线零部件搬运角色，明年计划将其应用范围扩大到焊接和喷涂等高危工序。”

Genesis 品牌也有望推动估值（市盈率水平）上调。Choi 研究员指出：“从Palisade起步，再延伸到后驱混合动力技术，预计将带来Genesis品牌产品线的多元化”，并分析称，“中长期来看，Genesis品牌影响力的扩大，有望推动其作为高端品牌的估值重估。”

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此外，Choi 研究员补充称：“受关税影响，目前业绩处于略显遗憾的阶段，但增长动力依然充足。与通用汽车（GM）的合作、机器人业务以及自动驾驶等是主要上涨动能。预计凭借中低价产品线的完善，将受益于欧洲电动车复苏，以及通过侵蚀美国混合动力竞争对手的市场份额，进一步扩大整体市场基础。”

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