KODEX K防务TOP10杠杆基金，上市首日收益率达10%

Published 17 Sep.2025 09:37(KST)

在全球地缘政治风险加剧、各国纷纷增加国防预算的背景下，对“K-防务产业”的投资动能正在不断增强。

三星资产运用公司17日表示，其于本月16日上市的“KODEX K防务TOP10杠杆”交易型开放式指数基金（ETF），在上市首日录得10.3%的收益率，创下全部ETF中上市首日最高收益率纪录。

KODEX K防务TOP10杠杆是一款将“KODEX K防务TOP10”指数的日收益率放大2倍进行跟踪的产品。该产品采取集中投资于“真正防务企业”的策略，从实际防务销售占比、出口占比以及是否结合人工智能技术等多方面进行综合考量来筛选标的。

该产品将约160%（杠杆为权重2倍）的资金集中投资于引领K防务增长的国内代表性“四大”防务企业，即韩国航空宇宙（KAI）、韩华航空航天、现代Rotem、LIG Nex1。

考虑到韩国防务产业正受到全球关注，三星资产运用公司并未选择以防务业务为副业的企业，而是采取投资于凭借防务业务本身证明竞争力的核心企业的策略。此举旨在满足那些希望更加积极把握对地缘政治议题高度敏感的防务主题特性的投资者需求。

在原有KODEX半导体杠杆、KODEX二次电池产业杠杆的基础上，三星资产运用公司又推出了此次的KODEX K防务TOP10杠杆，扩充了国内主题杠杆ETF产品线，满足投资者多元化的需求。

此前的两只国内主题杠杆产品，自今年年初以来已录得个人投资者净买入2042亿韩元。KODEX半导体杠杆自年初以来取得115%的业绩表现等，这些产品通过将韩国企业具备优势的半导体、二次电池等主题指数放大2倍进行跟踪，为投资者提供了高效的投资工具。

三星资产运用公司经理Song Ahyun表示：“我们在产品设计中充分体现了对全球地缘政治议题高度敏感的防务产业特性，因此实现了上市首日最高收益率。预计在持续订单环境延续的背景下，以2倍杠杆投资于国内防务产业代表股的KODEX K防务TOP10杠杆，将为投资者提供良好的机会。”

同期上市的“KODEX K核电SMR”也创下全部ETF中上市首日历史最大成交量，成交量约1820万股。该产品重点投资于被视为应对人工智能用电短缺问题替代方案的小型模块化反应堆（SMR）核心企业。其严选了包括在全球舞台上已被认可具备竞争力的斗山Enerbility、现代建设、BHI等在内的约15家国内核心出口企业，力求将国内政策影响降至最低，专注捕捉全球增长动能。