Kiwoom投资资产运用公司10日表示,其旗下交易型开放式指数基金(ETF)“KIWOOM 200TR ETF”的净资产(AUM)已突破1万亿韩元。从去年年底约6860亿韩元增长到今年,增幅达47%。今年以来的净买入规模统计超过3200亿韩元。
资金流入是在上半年政府强化股东回报政策等资本市场活性化政策改善投资情绪之后,又叠加近期对提高股票转让税大股东认定标准的预期等因素的结果。以大盘股为中心进行稳定的分散投资、并跟踪KOSPI200指数的ETF,正作为代表性的股市投资工具备受关注。
KIWOOM 200TR ETF是一只跟踪KOSPI200总收益指数(TR)的ETF。其优势在于,不仅反映指数价格波动,还通过将指数成分股的股息自动再投资,实现复利效果的结构。该产品适用的总费用率为同类产品中极低水平(年费率0.012%),最大限度提升了投资效率,被视为对长期投资者尤具吸引力的产品。
根据金融信息提供机构FnGuide的数据,截至9日,“KIWOOM 200TR ETF”今年以来(YTD)的收益率为40.48%。另外,最近3个月收益率为15.55%,6个月收益率为31.83%,12个月收益率为32.67%,反映了韩国股市的强势走势。
根据今年7月1日修订的《所得税法》第26条之2规定,集合投资工具自设立日起,每年至少须进行一次结算和收益分配。国内股票型ETF根据例外条款免于履行该义务,因此可以维持TR结构。因此,KIWOOM 200TR ETF作为一只根据税法例外规定仍可完整享受股息再投资效果的韩国代表性TR ETF,其投资吸引力更加凸显。
Kiwoom投资资产运用公司相关人士表示:“净资产突破1万亿韩元,是在市场波动中证明代表性指数型ETF竞争力的结果。今后也将进一步强化ETF管理运作能力,以回应投资者的信赖,并巩固其作为适合长期投资的代表性指数型ETF的市场地位。”
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