Shinhan投资证券成立家族办公室客户专属联合营业团队…金融业首例

by Cho Seulkina

Published 08 Sep.2025 09:54(KST)

新韩投资证券8日表示，将在金融业中首家为新韩银行和新韩投资证券家族办公室客户成立“共同营业团队”。试点运营据点为▲新韩Premier Family Office清潭中心（银行·证券复合渠道）和▲新韩Premier清潭金融中心（证券）。

此举是为强化现有银行·证券复合网点——PWM（私人财富管理）渠道的客户管理而推出的新渠道战略之一。新韩投资证券相关人士表示：“随着现有PWM渠道客户数量增加、客户需求也日益细分，为了提供差异化的定制金融服务，我们从集团层面重新构建了能力集结与共同管理体系。”

共同营业团队由家族办公室中心的私人银行家以及代表新韩投资证券各营业网点的优秀私人银行家组成。这是在金融业中首次以客户为中心，将网点间优秀私人银行家人力池共同运营的方式。有评价认为，这是一次突破既有复合网点局限的创新尝试。通过这一举措，客户不仅可以继续通过现有银行·证券复合渠道进行投资组合管理，还可享受优秀私人银行家提供的投资策略和风险管理等资产管理服务，备受期待。

被指定为试点运营据点的清潭金融中心在2024年新韩投资证券业绩评估大会上荣获“正当利益大奖”，不仅在内部业绩方面表现突出，在客户满意度方面也证明了其业界顶级实力。中心内还将新设提供一站式金融服务的“新韩Premier Communitas Lounge”。此前该设施已在新韩Premier原州金融中心首次亮相，此次为第二处网点。